Du är här:
Arbeta med interaktionssammanfattningar
När bankkontakter och finansrådgivare skapar en interaktionssammanfattning kan de ta detaljerade mötesanteckningar, specificera sekretessnivån för anteckningarna och lägga till åtgärdsobjekt eller nästa steg. De kan endast dela anteckningar som innehåller konfidentiell information med relevanta intressenter för att upprätthålla efterlevnad. Innan deras nästa möte kan de snabbt söka eller filtrera interaktionssammanfattningar för att hitta och granska tidigare interaktionssammanfattningar och vara bättre förberedda för mötet. De kan även dra nytta av stödet för komponenten Interaktionssammanfattningar på mobila enheter för att skapa, uppdatera eller söka interaktionssammanfattningar när de är på språng.
- Skapa en interaktion
Skapa en interaktion för att samla in ett möte med en klient eller partner. - Förhindra dubbletter av interaktionsposter
Använd funktionen för dubblettposthantering med objektet Interaktion. Hjälp dina användare hålla sina interaktionsposter fria från dubbletter genom att skapa dubblettregler och matchningsregler för objektet Interaktion. - Lägg till deltagare i en interaktion
Du kan lägga till en eller flera användare eller kontakter som deltagare i en interaktion. - Visa kontointeraktioner och nyckelkontakter
Få en överblick av nyckelkontakterna för ett konto, tidigare kontointeraktioner och detaljer som till exempel vilka användare som har interagerat med varje kontakt och det totala antalet interaktioner. - Utforska konton associerade med en interaktion
Använd det nya kopplingsobjektet Interaktionsrelaterat konto för att se alla konton för en interaktion. Interaktionsrelaterat konto är en koppling mellan objekten Interaktion och Konto. För varje interaktion, baserat på detaljerna om interaktionsdeltagaren, samlar den nya kopplingen automatiskt in alla konton som deltar i interaktionen. Sedan kan du associera en roll för varje konto. Till exempel om kontot är Primärt, Juridiskt eller Granskat. - Lägg till intressetaggar i interaktionssammanfattningar
Dina användare kan lägga till intressetaggar i interaktionssammanfattningar. Istället för att gå igenom mötesanteckningar för att hitta relevanta interaktioner kan dina användare filtrera interaktionssammanfattningar efter intressetaggar för att snabbt hitta de interaktioner som behövs. - Dela en interaktion
Du kan dela en post från den relaterade listan Interaktionsdeltagare eller genom att använda komponenten Hantera deltagare. - Skapa en interaktionssammanfattning
Samla in detaljerna för en interaktion i en interaktionssammanfattning. När du skapar en interaktionssammanfattning kan du ta detaljerade mötesanteckningar, specificera sekretessnivån för anteckningarna och lägga till åtgärdsobjekt eller nästa steg. Du kan även lägga till en relaterad post som ett säljprojekt eller en ekonomisk affär som är associerad med interaktionen. - Dela en interaktionssammanfattning
Du kan dela en post från den relaterade listan Deltagare i interaktionssammanfattning eller använda komponenten Hantera deltagare. - Sök interaktionssammanfattningar
Lägg till komponenten Interaktionssammanfattningar på kontosidan så att bankkontakter och ekonomiska rådgivare kan söka efter interaktionssammanfattningar. De kan söka efter en post baserat på interaktionssammanfattningens titel, mötesanteckningar, nästa steg eller egna textfält. Sökmotorn använder Salesforce Object Search Language (SOSL) för att hämta sökresultaten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
