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使用交互汇总
在创建交互摘要时，银行家和财务顾问可以记录详细的会议备注，指定备注的机密级别，并添加操作项目或后续步骤。他们只能与相关的利益相关者共享包含机密信息的备注，以保持合规性。在下一次会议之前，他们可以快速搜索或筛选交互汇总，以查找和查看过去的交互汇总，并为会议做好更充分的准备。他们还可以利用对移动设备上交互汇总组件的支持来随时创建、更新或搜索交互汇总。
- 创建交互
创建交互，以捕获与客户或合作伙伴的会议。 - 防止交互记录重复
将重复记录管理功能与交互对象一起使用。通过为交互对象创建重复规则和匹配规则，帮助用户保持交互记录没有重复项。 - 将出席者添加到交互
您可以将一个或多个用户或联系人作为出席者添加到交互中。 - 查看客户交互和关键联系人
快速查看客户的关键联系人、过去的客户交互，以及与每个联系人交互的用户和交互总数等详细信息。 - 探索与交互关联的客户
使用新的交互相关客户连接对象查看交互的所有客户。交互相关客户是交互和客户对象之间的连接点。对于每个交互，根据交互参与者详细信息，新连接会自动捕获参与该交互的所有客户。然后，您可以为每个客户关联角色。例如，客户是主要客户、法律客户还是审计客户。 - 将兴趣标签添加到交互汇总
用户可以将兴趣标签添加到交互汇总。您的用户可以按兴趣标签筛选交互汇总，而不是筛选会议备注来查找相关的交互。 - 共享交互
您可以从交互参与者相关列表中共享记录，或使用管理参与者组件。 - 创建交互汇总
在交互摘要中捕获交互的详细信息。在创建交互汇总时，您可以记下详细的会议备注，指定备注的机密级别，并添加操作项目或后续步骤。您也可以添加相关记录，例如与交互关联的业务机会或财务交易。 - 共享交互汇总
您可以从交互汇总参与者相关列表中共享记录，或使用管理参与者组件。 - 搜索交互汇总
将交互汇总组件添加到客户页面，以便银行家和财务顾问可以搜索交互汇总。他们可以根据交互摘要标题、会议备注、后续步骤或任何自定义文本字段搜索记录。搜索引擎使用 Salesforce 对象搜索语言 (SOSL) 检索搜索结果。
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