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使用互動摘要
建立互動摘要時,銀行業者和財務顧問可以記下詳細的會議備註、指定備註的機密性層級,並新增動作項目或後續步驟。他們只能與相關的利害關係人共用包含機密資訊的備註,以維持合規性。在他們下一次會議之前,他們可以快速搜尋或篩選互動摘要,以尋找並檢閱過去的互動摘要,並為會議做好更多準備。他們也可以利用行動裝置上「互動摘要」元件的支援來隨時建立、更新或搜尋互動摘要。
- 建立互動
建立互動以與用戶或合作夥伴進行會議。 - 防止重複互動記錄
將重複記錄管理功能搭配「互動」物件使用。透過建立「互動」物件的重複規則和比對規則,協助您的使用者保持其「互動」記錄無重複項目。 - 將出席者新增至互動
您可以將一或多個使用者或連絡人新增為互動的出席者。 - 檢視帳戶互動和重要連絡人
概略查看帳戶的重要連絡人、過去的帳戶互動,以及詳細資料,例如與每個連絡人互動的使用者和互動總數。 - 探索與互動相關聯的帳戶
使用新的「互動相關帳戶」連接物件來檢視互動的所有帳戶。「互動相關帳戶」是互動與帳戶物件之間的連接。針對每個互動,根據互動出席者詳細資料,新連接會自動將參與該互動的所有帳戶進行錄製。接著,您可以針對每個帳戶建立角色關聯。例如,帳戶是「主要」、「法律」還是「稽核」。 - 將興趣標籤新增至互動摘要
您的使用者可以將興趣標籤新增至互動摘要。您的使用者可以依興趣標籤篩選互動摘要,以快速找到所需的互動,而不是篩選會議備註以尋找相關互動。 - 共用互動
您可以從「互動參與者」相關清單或使用「管理參與者」元件來共用記錄。 - 建立互動摘要
請在互動摘要中共用互動的詳細資料。建立互動摘要時,您可以記錄詳細的會議備註、指定備註的機密性層級,並新增動作項目或後續步驟。您也可以新增與互動相關聯的相關記錄,例如機會或財務交易。 - 共用互動摘要
您可以從「互動摘要參與者」相關清單共用記錄,或使用「管理參與者」元件。 - 搜尋互動摘要
將「互動摘要」元件新增至帳戶頁面,讓銀行業者和財務顧問可以搜尋互動摘要。他們可以根據互動摘要標題、會議備註、後續步驟或任何自訂文字欄位來搜尋記錄。搜尋引擎會使用「Salesforce 物件搜尋語言」(SOSL) 進行搜尋。
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