breadcrumbDescription
Arbejd med eksempelappen for introduktionsansøgere
Når du har opsat Salesforce til integreret introduktion, skal du starte eksempelintroduktionsappen og starte introduktionsprocessen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret |
Når et emne konverteres til en salgsmulighed, starter eksempelappen introduktionsprocessen. Et registreringsudløst forløb opretter en ansøgningsformularregistrering fra emneregistreringen og en relateret obj-registrering for en forløbsorkestreringsforekomst. Den relaterede obj-registrering for forløbsorkestreringsforekomst lagrer oplysninger om den kørende forløbsorkestrering. Når ansøgningsformularregistreringen oprettes, kan dine brugere bruge komponenten Arbejdsvejledning for forløbsorkestrering på ansøgningsformularregistreringssiden til at fuldføre det skærmforløb, der er tildelt til dem.
- Start introduktionsprocessen
Hvis du vil starte introduktionsprocessen for ansøgere, skal du starte eksempelintroduktionsappen, oprette en emneregistrering for en ansøger og derefter konvertere emnet til en salgsmulighed. - Føj produktdetaljer til ansøgningsformularen
Brug komponenten Arbejdsvejledning til forløbsorkestrering på ansøgningsformularregistreringssiden til at vælge et produkt til ansøgeren. Ved at bruge komponenten Arbejdsvejledning kan du tilføje ansøgere, hvis det er nødvendigt. - Angiv ansøgerdetaljer
Hvis du vil angive ansøgeroplysninger for Know Your Customer-bekræftelse (KYC), skal du udfylde den vurderingsformular, der er oprettet for hver ansøger. Vurderingsformularen indsamler oplysninger, f.eks. primære oplysninger, adresseoplysninger, ansættelsesdetaljer, de tjenester, som ansøgere anmoder om mm. - Valider status for identitetsbekræftelse og risikoscreening
Komponenten Arbejdsvejledning på ansøgerens partsprofilregistreringsside viser statussen for identitetsbekræftelsen og AML-screening. - Valider dokumenter i dokumentchecklisteelementer
Valider et dokument i et dokumentchecklisteelement op mod data fra partprofilen og dens underordnede registreringer. Du kan validere op mod flere objektregistreringer ad gangen. - Valider status for risikovurdering
Når en ansøgers KYC-dokumenter godkendes, opdateres fasen for partprofileregistreringen til Risikovurdering. - Gennemse status for ansøgningsformular
Når fasen af partsprofilregistreringen er Fuldført, indstilles den ansøgerregistrering, der er knyttet til partprofilregistreringen, til Godkendt. Når alle ansøgerregistreringer er godkendt, indstilles den ansøgningsformularregistrering, der er knyttet til ansøgerregistreringerne, til Godkendt.
