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            Verwenden der Beispielanwendung für die Einarbeitung von Bewerbern

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Verwenden der Beispielanwendung für die Einarbeitung von Bewerbern

            Nachdem Sie Salesforce für die integrierte Einarbeitung eingerichtet haben, starten Sie die Beispielanwendung für die Einarbeitung und initiieren Sie den Einarbeitungsprozess.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

            Wenn ein Lead in eine Opportunity konvertiert wird, startet die Beispielanwendung den Einarbeitungsprozess. Ein durch einen Datensatz ausgelöster Flow erstellt einen Antragsformular-Datensatz aus dem Leaddatensatz und einem Objektdatensatz mit Bezug zur Flow-Orchestrierungsinstanz. Der mit der Flow-Orchestrierungsinstanz verknüpfte Objektdatensatz speichert Informationen über die ausgeführte Flow-Orchestrierung. Wenn der Antragsformular-Datensatz erstellt wird, können Ihre Benutzer die Komponente "Arbeitsanleitung der Flow-Orchestrierung" auf der Datensatzseite des Antragsformulars verwenden, um den ihnen zugewiesenen Bildschirm-Flow abzuschließen.

            • Initiieren des Einarbeitungsprozesses
              Starten Sie zum Initiieren des Einarbeitungsprozesses für Bewerber die Beispielanwendung für die Einarbeitung, erstellen Sie einen Leaddatensatz für einen Bewerber und konvertieren Sie den Lead dann in eine Opportunity.
            • Hinzufügen von Produktdetails zum Antragsformular
              Verwenden Sie die Komponente "Arbeitsanleitung der Flow-Orchestrierung" auf der Datensatzseite des Antragsformulars, um ein Produkt für den Antragsteller auszuwählen. Mithilfe der Komponente "Arbeitsanleitung" können Sie bei Bedarf Bewerber hinzufügen.
            • Bereitstellen von Bewerberdetails
              Füllen Sie das Bewertungsformular aus, das für jeden Antragsteller erstellt wird, um Details zum Antragsteller für die Überprüfung "Kennen Sie Ihren Kunden" anzugeben. Das Bewertungsformular erfasst Informationen wie Primärinformationen, Adressdetails, Beschäftigungsdetails, die von den Bewerbern angeforderten Services und mehr.
            • Validieren des Identitätsüberprüfungs- und Risikoscreening-Status
              Die Komponente "Arbeitsanleitung" auf der Datensatzseite des Profils der beteiligten Person zeigt den Status der Identitätsüberprüfung und des AML-Screenings an.
            • Validieren von Dokumenten in Dokument-Checklistenelementen
              Validieren Sie ein Dokument in einem Dokument-Checklistenelement mit Daten aus dem Profil der beteiligten Person und den zugehörigen untergeordneten Datensätzen. Sie können mehrere Objektdatensätze gleichzeitig validieren.
            • Validieren des Risikobewertungsstatus
              Wenn die KYC-Dokumente eines Antragstellers genehmigt werden, wird die Phase des Datensatzes vom Typ "Profil der beteiligten Person" auf "Risikobewertung" aktualisiert.
            • Überprüfen des Status des Antragsformulars
              Wenn die Phase des Profildatensatzes der beteiligten Person "Abgeschlossen" lautet, wird der dem Profildatensatz der beteiligten Person zugeordnete Bewerberdatensatz auf "Genehmigt" festgelegt. Wenn alle Bewerberdatensätze genehmigt sind, wird der den Bewerberdatensätzen zugeordnete Antragsformular-Datensatz auf "Genehmigt" festgelegt.
             
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            Salesforce Help | Article