Trabajar con la aplicaciĆ³n de muestra para la incorporaciĆ³n de solicitantes
DespuĆ©s de configurar Salesforce para la incorporaciĆ³n integrada, inicie la aplicaciĆ³n de incorporaciĆ³n de muestra e inicie el proceso de incorporaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada |
Cuando un prospecto se convierte en una oportunidad, la aplicaciĆ³n de muestra inicia el proceso de incorporaciĆ³n. Un flujo desencadenado por registro crea un registro de formulario de solicitud desde el registro de prospecto y un registro de objeto relacionado con la instancia de orquestaciĆ³n de flujos. El registro de objeto relacionado de instancia de orquestaciĆ³n de flujo almacena informaciĆ³n acerca de la orquestaciĆ³n de flujo que se estĆ” ejecutando. Cuando se crea el registro del formulario de solicitud, sus usuarios pueden utilizar el componente GuĆa de trabajo de orquestaciĆ³n de flujos en la pĆ”gina de registro del formulario de solicitud para completar el flujo de pantalla que tienen asignado.
- Iniciar el proceso de incorporaciĆ³n
Para iniciar el proceso de incorporaciĆ³n para solicitantes, inicie la aplicaciĆ³n IncorporaciĆ³n de muestra, cree un registro de prospecto para un solicitante y luego convierta el prospecto en una oportunidad. - Agregar detalles de producto al formulario de solicitud
Utilice el componente GuĆa de trabajo de orquestaciĆ³n de flujos en la pĆ”gina de registro del formulario de solicitud para seleccionar un producto para el solicitante. Utilizando el componente GuĆa de trabajo, puede agregar solicitantes si es necesario. - Proporcionar detalles de solicitante
Para proporcionar detalles del solicitante para la verificaciĆ³n Conocer a su cliente (KYC), complete el formulario de evaluaciĆ³n que se creĆ³ para cada solicitante. El formulario de evaluaciĆ³n recopila informaciĆ³n como informaciĆ³n principal, detalles de direcciĆ³n, detalles de empleo, los servicios que estĆ”n solicitando los solicitantes y mucho mĆ”s. - Validar verificaciĆ³n de identidad y estado de detecciĆ³n de riesgos
El componente GuĆa de trabajo en la pĆ”gina de registro de perfil de parte del solicitante muestra el estado de la verificaciĆ³n de identidad y la selecciĆ³n de AML. - Validar documentos en elementos de lista de selecciĆ³n de documentos
Valide un documento en un Elemento de lista de comprobaciĆ³n de documento con datos del perfil de parte y sus registros secundarios. Puede validar con mĆŗltiples registros de objetos a la vez. - Validar el estado de evaluaciĆ³n de riesgo
Cuando se aprueban los documentos de KYC de un solicitante, la etapa del registro Perfil de parte se actualiza a EvaluaciĆ³n de riesgo. - Revisar el estado del formulario de solicitud
Cuando la etapa del registro de perfil de parte es Completada, el registro de solicitante asociado con el registro de perfil de parte se establece como Aprobado. Cuando se aprueban todos los registros del solicitante, el registro del formulario de solicitud asociado con los registros del solicitante se establece como Aprobado.
