Utilisation de l'exemple d'application pour les demandeurs d'intégration
Après avoir configuré Salesforce pour l'intégration, lancez l'exemple d'application d'intégration et initiez le processus d'intégration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé |
Lorsqu'une piste est convertie en opportunité, l'exemple d'application démarre le processus d'intégration. Un flux déclenché par un enregistrement crée un enregistrement de formulaire de demande à partir de l'enregistrement de piste et d'un enregistrement obj associé à une instance d'orchestration de flux. L'enregistrement obj associé à l'instance d'orchestration de flux stocke des informations sur l'orchestration de flux en cours d'exécution. Lorsque l'enregistrement du formulaire de demande est créé, vos utilisateurs peuvent utiliser le composant Guide de travail d'orchestration de flux dans la page d'enregistrement du formulaire de demande pour compléter le flux d'écran qui leur est attribué.
- Initier le processus d'intégration
Pour initier le processus d'intégration des candidats, lancez l'exemple d'application Intégration, créez un enregistrement de piste pour un candidat, puis convertissez la piste en opportunité. - Ajout de détails sur les produits au formulaire de demande
Utilisez le composant Guide de travail d'orchestration de flux dans la page d'enregistrement du formulaire de demande afin de sélectionner un produit pour le demandeur. En utilisant le composant Guide de travail, vous pouvez ajouter des demandeurs si nécessaire. - Fournir les détails du demandeur
Pour fournir les détails du demandeur pour la vérification Connaître votre client (KYC), remplissez le formulaire d'évaluation créé pour chaque demandeur. Le formulaire d'évaluation recueille des renseignements tels que des renseignements principaux, des détails d'adresse, des détails d'emploi, les services que les demandeurs demandent, et plus encore. - Validation du statut de vérification de l'identité et de présélection des risques
Le composant Guide de travail de la page d'enregistrement du profil de partie du demandeur indique le statut de la vérification de l'identité et de la vérification de la LBC. - Validation de documents dans des éléments de liste de contrôle de document
Validez un document dans un Élément de liste de contrôle de document par rapport aux données du profil de la partie et de ses enregistrements enfants. Vous pouvez valider par rapport à plusieurs enregistrements d'objet à la fois. - Validation du statut d'évaluation des risques
Lorsque les documents KYC d'un demandeur sont approuvés, l'étape de l'enregistrement Profil de partie est mise à jour en Évaluation du risque. - Révision du statut du formulaire de demande
Lorsque l'étape de l'enregistrement du profil de partie est Terminée, l'enregistrement du demandeur associé à l'enregistrement du profil de partie est défini sur Approuvé. Lorsque tous les enregistrements de demandeur sont approuvés, l'enregistrement du formulaire de demande associé aux enregistrements de demandeur est défini sur Approuvé.
