Utilizzo dell'app di esempio per l'orientamento dei richiedenti
Dopo aver impostato Salesforce per l'orientamento integrato, avviare l'app di orientamento di esempio e avviare il processo di orientamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato |
Quando un lead viene convertito in un'opportunità, l'app di esempio avvia il processo di orientamento. Un flusso attivato da record crea un record modulo di richiesta dal record lead e un record oggetto correlato all'istanza dell'orchestrazione del flusso. Il record oggetto correlato all'istanza dell'orchestrazione del flusso memorizza le informazioni sull'orchestrazione del flusso in esecuzione. Quando viene creato il record modulo di richiesta, gli utenti possono utilizzare il componente Guida di lavoro dell'orchestrazione del flusso nella pagina del record modulo di richiesta per completare il flusso schermata assegnato.
- Avvio del processo di orientamento
Per avviare il processo di orientamento per i candidati, avviare l'app di orientamento di esempio, creare un record lead per un candidato e quindi convertire il lead in un'opportunità. - Aggiunta dei dettagli del prodotto al modulo di richiesta
Utilizzare il componente Guida di lavoro dell'orchestrazione del flusso nella pagina di record del modulo di richiesta per selezionare un prodotto per il richiedente. Utilizzando il componente Guida di lavoro, è possibile aggiungere candidati, se necessario. - Fornire i dettagli del richiedente
Per fornire i dettagli del richiedente per la verifica Know Your Customer (KYC), compilare il modulo di valutazione creato per ogni richiedente. Il modulo di valutazione raccoglie informazioni come informazioni principali, dettagli sull'indirizzo, dettagli sull'impiego, i servizi richiesti dai candidati e altro ancora. - Convalida dello stato di verifica dell'identità e di screening dei rischi
Il componente Guida al lavoro nella pagina del record profilo parte del richiedente mostra lo stato della verifica dell'identità e dello screening AML. - Convalida dei documenti nelle voci elenco di controllo documenti
Convalidare un documento in un elemento elenco di controllo documento confrontandolo con i dati del profilo della parte e dei relativi record controllati. È possibile eseguire la convalida con più record oggetto alla volta. - Convalida dello stato di valutazione del rischio
Quando i documenti KYC di un richiedente vengono approvati, la fase del record Profilo parte viene aggiornata in Valutazione del rischio. - Revisione dello stato del modulo di richiesta
Quando la fase del record profilo parte è Completata, il record richiedente associato al record profilo parte viene impostato su Approvato. Quando tutti i record del richiedente vengono approvati, il record del modulo di richiesta associato ai record del richiedente viene impostato su Approvato.
