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            オンボーディング申込者のサンプルアプリケーションの操作

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            オンボーディング申込者のサンプルアプリケーションの操作

            Salesforce の統合オンボーディングを設定したら、サンプルオンボーディングアプリケーションを起動してオンボーディングプロセスを開始します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience

            リードが商談に変換されると、サンプルアプリケーションはオンボーディングプロセスを開始します。レコードトリガーフローでは、リードレコードとフローオーケストレーションインスタンスの関連オブジェクトレコードから申込フォームレコードが作成されます。フローオーケストレーションインスタンス関連オブジェクトレコードには、実行中のフローオーケストレーションに関する情報が保存されます。申込フォームレコードが作成されると、ユーザーは申込フォームレコードページのフローオーケストレーション作業ガイドコンポーネントを使用して、自分に割り当てられた画面フローを完了できます。

            • オンボーディングプロセスの開始
              申込者のオンボーディングプロセスを開始するには、サンプルのオンボーディングアプリケーションを起動し、申込者のリードレコードを作成してから、リードを商談に変換します。
            • 申込フォームへの商品の詳細の追加
              申込フォームレコードページのフローオーケストレーション作業ガイドコンポーネントを使用して、申込者の商品を選択します。作業ガイドコンポーネントを使用して、必要に応じて申込者を追加できます。
            • 申込者の詳細の入力
              Know Your Customer (KYC) 検証の申請者の詳細を入力するには、申請者ごとに作成された評価フォームに入力します。調査フォームでは、プライマリ情報、住所の詳細、雇用の詳細、申込者が要求しているサービスなどの情報を収集します。
            • ID 検証とリスクスクリーニング状況の検証
              申込者の関係者プロファイルレコードページの作業ガイドコンポーネントには、ID 検証と AML スクリーニングの状況が表示されます。
            • ドキュメントチェックリスト項目のドキュメントの検証
              ドキュメントチェックリスト項目のドキュメントを当事者プロファイルとその子レコードのデータに対して検証します。一度に複数のオブジェクトレコードに対して検証できます。
            • リスク評価状況の検証
              申込者の KYC ドキュメントが承認されると、関係者プロファイルレコードのフェーズが [リスク評価] に更新されます。
            • 申込フォームの状況の確認
              当事者プロファイルレコードのフェーズが [完了] の場合、当事者プロファイルレコードに関連付けられた申込者レコードは [承認済み] に設定されます。すべての申請者レコードが承認されると、申請者レコードに関連付けられている申請フォームレコードが [承認済み] に設定されます。
             
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            Salesforce Help | Article