신청자 온보딩을 위한 샘플 앱 작업
통합형 온보딩에 대해 Salesforce를 설정한 후 샘플 온보딩 앱을 실행하고 온보딩 프로세스를 시작합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
리드가 기회로 변환되면 샘플 앱이 온보딩 프로세스를 시작합니다. 레코드 트리거 플로는 리드 레코드 및 플로 오케스트레이션 인스턴스 관련 obj 레코드에서 신청서 양식 레코드를 만듭니다. 플로 오케스트레이션 인스턴스 관련 obj 레코드는 실행 중인 플로 오케스트레이션에 대한 정보를 저장합니다. 신청서 양식 레코드가 생성되면 사용자는 신청서 양식 레코드 페이지의 플로 오케스트레이션 작업 가이드 구성 요소를 사용하여 자신에게 할당된 화면 플로를 완료할 수 있습니다.
- 온보딩 프로세스 시작
신청자에 대한 온보딩 프로세스를 시작하려면 샘플 온보딩 앱을 실행하고 신청자에 대한 리드 레코드를 만든 다음, 리드를 기회로 변환합니다. - 신청 양식에 제품 세부 사항 추가
신청서 양식 레코드 페이지의 플로 오케스트레이션 작업 가이드 구성 요소를 사용하여 신청자의 제품을 선택합니다. 필요한 경우 작업 가이드 구성 요소를 사용하여 신청자를 추가할 수 있습니다. - 신청자 세부 사항 제공
고객 정보(KYC) 확인을 위해 신청자 세부 사항을 제공하려면 각 신청자에 대해 생성된 평가 양식을 작성합니다. 평가 양식은 기본 정보, 주소 세부 사항, 고용 세부 사항, 신청자가 요청하는 서비스 등과 같은 정보를 수집합니다. - ID 확인 및 위험 검사 상태 확인
신청자의 당사자 프로필 레코드 페이지에 있는 작업 가이드 구성 요소에 ID 확인 및 AML 선별 상태가 표시됩니다. - 문서 체크리스트 항목에서 문서 유효성 검사
단체 프로필 및 하위 레코드의 데이터에 대해 문서 체크리스트 항목의 문서를 확인합니다. 한 번에 여러 개체 레코드에 대한 유효성을 검사할 수 있습니다. - 위험 평가 상태 확인
신청자의 KYC 문서가 승인되면 당사자 프로필 레코드의 단계가 위험 평가로 업데이트됩니다. - 신청서 양식 상태 검토
당사자 프로필 레코드의 단계가 완료됨이면 당사자 프로필 레코드와 연결된 신청자 레코드가 승인됨으로 설정됩니다. 모든 신청자 레코드가 승인되면 신청자 레코드와 연결된 신청서 양식 레코드가 승인됨으로 설정됩니다.
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