Werken met de voorbeeldapp voor onboardingsollicitanten
Nadat u Salesforce hebt ingesteld voor geïntegreerde onboarding, start u de voorbeeldapp voor onboarding en start u het onboardingproces.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld |
Wanneer een lead wordt geconverteerd naar een opportunity, start de voorbeeldapp het onboardingproces. Een door records geactiveerde stroom maakt een aanvraagformulierrecord op basis van de leadrecord en een aan stroomcombinatie gerelateerde obj-record. De gerelateerde record obj van het exemplaar van de stroomcombinatie slaat informatie op over de stroomcombinatie die wordt uitgevoerd. Wanneer de record voor het aanvraagformulier wordt gemaakt, kunnen uw gebruikers de component Werkgids voor stroomcombinaties op de recordpagina voor het aanvraagformulier gebruiken om de schermstroom te voltooien die aan hen is toegewezen.
- Het onboardingproces starten
Als u het onboardingproces voor aanvragers wilt starten, start u de voorbeeldapp Onboarding, maakt u een leadrecord voor een aanvrager en converteert u de lead vervolgens naar een opportunity. - Productdetails toevoegen aan het aanvraagformulier
Gebruik de component Werkgids voor stroomindeling op de recordpagina van het aanvraagformulier om een product voor de aanvrager te selecteren. Met behulp van de component Werkgids kunt u indien nodig sollicitanten toevoegen. - Details van aanvrager opgeven
Als u details van de aanvrager wilt opgeven voor Know Your Customer-verificatie (KYC), vult u het beoordelingsformulier in dat voor elke aanvrager wordt gemaakt. Het beoordelingsformulier verzamelt informatie zoals primaire informatie, adresgegevens, details over werk, de services die de sollicitanten aanvragen en meer. - Identiteitsverificatie en status van risicoscreening valideren
De component Werkgids op de recordpagina Partijprofiel van de aanvrager toont de status van de identiteitsverificatie en AML-screening. - Documenten valideren in items van controlelijst voor documenten
Valideer een document in een item van de Documentcontrolelijst op basis van gegevens uit het partijprofiel en de onderliggende records ervan. U kunt valideren op basis van meerdere objectrecords tegelijk. - De status van de risicobeoordeling valideren
Wanneer de KYC-documenten van een aanvrager worden goedgekeurd, wordt de fase van de record Partijprofiel bijgewerkt naar Risicobeoordeling. - De status van het aanvraagformulier controleren
Wanneer de fase van de partijprofielrecord Voltooid is, wordt de aanvragersrecord die aan de partijprofielrecord is gekoppeld, ingesteld op Goedgekeurd. Wanneer alle aanvragerrecords zijn goedgekeurd, wordt de record van het aanvraagformulier die is gekoppeld aan de aanvragerrecords ingesteld op Goedgekeurd.
