Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Arbeide med eksempelappen for introduksjonssøkere

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Arbeide med eksempelappen for introduksjonssøkere

            Når du har konfigurert Salesforce for integrert introduksjon, starter du eksempelet på introduksjonsappen og starter introduksjonsprosessen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert

            Når et salgsemne konverteres til en salgsmulighet, starter eksempelappen introduksjonsprosessen. En postutløst flyt oppretter en søknadsskjemapost fra salgsemneposten og en flytorkestreringsforekomstrelatert obj-post. Den relaterte objektposten for flytorkestreringsforekomst lagrer informasjon om flytorkestreringen som kjører. Når søknadsskjemaposten opprettes, kan brukerne bruke komponenten Flow Orchestration Work Guide på postsiden for søknadsskjemaet til å fullføre skjermflyten som er tildelt dem.

            • Start introduksjonsprosessen
              For å starte introduksjonsprosessen for søkere starter du eksempelet på introduksjonsappen, oppretter en salgsemnepost for en søker og konverterer salgsemnet til en salgsmulighet.
            • Legge til produktdetaljer i søknadsskjemaet
              Bruk komponenten Flow Orchestration Work Guide på postsiden for søknadsskjemaet til å velge et produkt for søkeren. Ved å bruke komponenten Arbeidsveiledning kan du eventuelt legge til søkere.
            • Oppgi søkerdetaljer
              For å oppgi søkerdetaljer for Know Your Customer-bekreftelse (KYC) fyller du ut vurderingsskjemaet som opprettes for hver enkelt søker. Vurderingsskjemaet samler inn informasjon som primærinformasjon, adressedetaljer, ansettelsesdetaljer, tjenestene som søkerne ber om, og mer.
            • Validere status for identitetsbekreftelse og risikoscreening
              Arbeidsveiledning-komponenten på søkerens partsprofilpostside viser statusen til identitetsbekreftelsen og AML-skjermen.
            • Validere dokumenter i dokumentsjekklisteelementer
              Valider et dokument i et Dokumentsjekklisteelement mot data fra partsprofilen og dens underordnede poster. Du kan validere mot flere objektposter samtidig.
            • Validere risikovurderingsstatusen
              Når en søkers KYC-dokumenter godkjennes, oppdateres Partsprofil-postens fase til Risikovurdering.
            • Se gjennom status for søknadsskjemaet
              Når fasen i partsprofilposten er Fullført, settes søkerposten som er knyttet til partsprofilposten, til Godkjent. Når alle søkerpostene er godkjent, settes søknadsskjemaposten som er knyttet til søkerpostene, til Godkjent.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article