Trabalhar com o aplicativo de amostra para solicitantes de integração
Depois de configurar o Salesforce para integração integrada, inicie o aplicativo de integração de amostra e inicie o processo de integração.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado |
Quando um lead é convertido em uma oportunidade, o aplicativo de amostra inicia o processo de integração. Um fluxo acionado por registro cria um registro de formulário de solicitação do registro de lead e um registro de objeto relacionado à instância da orquestração de fluxo. O registro de objeto relacionado à instância da orquestração de fluxo armazena informações sobre a orquestração de fluxo em execução. Quando o registro do formulário de solicitação é criado, seus usuários podem usar o componente Guia de trabalho de orquestração de fluxo na página de registro do formulário de solicitação para concluir o fluxo de tela atribuído a eles.
- Iniciar o processo de integração
Para iniciar o processo de integração para solicitantes, inicie o aplicativo de integração de amostra, crie um registro de lead para um solicitante e converta o lead em uma oportunidade. - Adicionar detalhes do produto ao formulário de solicitação
Use o componente Guia de trabalho de orquestração de fluxo na página de registro do formulário de solicitação para selecionar um produto para o solicitante. Ao usar o componente Guia de trabalho, você pode adicionar solicitantes, se necessário. - Fornecer detalhes do solicitante
Para fornecer detalhes do solicitante para a verificação Conheça seu cliente (KYC), preencha o formulário de avaliação criado para cada solicitante. O formulário de avaliação coleta informações como informações principais, detalhes do endereço, detalhes do emprego, os serviços que os solicitantes estão solicitando e muito mais. - Validar verificação de identidade e status de triagem de risco
O componente Guia de trabalho na página de registro do perfil da parte do solicitante mostra o status da verificação de identidade e da triagem de AML. - Validar documentos em itens da lista de verificação do documento
Valide um documento em um Item da lista de verificação do documento com relação aos dados do perfil da parte e seus registros filhos. Você pode validar em relação a vários registros de objeto por vez. - Validar o status da avaliação de risco
Quando os documentos de KYC de um solicitante são aprovados, o estágio do registro Perfil da parte é atualizado para Avaliação de risco. - Revisar o status do formulário de solicitação
Quando o estágio do registro de perfil da parte é Concluído, o registro do solicitante associado ao registro de perfil da parte é definido como Aprovado. Quando todos os registros do solicitante são aprovados, o registro do formulário de solicitação associado aos registros do solicitante é definido como Aprovado.
