Вы находитесь здесь:
Работа с образцом приложения для заявителей на адаптацию
После настройки Salesforce для интегрированной адаптации запустите образец приложения адаптации и запустите процесс адаптации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Когда интерес преобразуется в возможность, образец приложения запускает процесс адаптации. Поток, запущенный записью, создает запись формы заявки из записи интереса и связанную запись объекта экземпляра оркестрации потока. Запись связанного объекта экземпляра оркестрации потока хранит сведения о выполняемой оркестрации потока. При создании записи формы заявки пользователи могут использовать компонент «Руководство по работе оркестрации потока» на странице записи формы заявки для завершения назначенного потока окон.
- Запуск процесса адаптации
Чтобы запустить процесс адаптации для заявителей, запустите образец приложения «Адаптация», создайте запись интереса для заявителя, а потом преобразуйте интерес в возможность. - Добавление сведений о продукте в форму заявки
Используйте компонент «Руководство по работе оркестрации потока» на странице записи формы заявки для выбора продукта для заявителя. Используя компонент «Руководство по работе», можно добавить заявителей, при необходимости. - Предоставление сведений о заявителе
Чтобы предоставить сведения о заявителе для проверки знаний клиента (KYC), заполните форму оценки, созданную для каждого заявителя. Форма оценки собирает такие сведения, как первичные сведения, сведения об адресе, сведения о занятости, услуги, которые запрашивают заявители и прочее. - Проверка подлинности и статуса проверки риска
Компонент «Руководство по работе» на странице записи профиля стороны заявителя отображает статус проверки подлинности и проверки AML. - Проверка документов в элементах контрольного списка документов
Проверьте документ в элементе контрольного списка документа по данным из профиля стороны и его дочерних записей. Одновременно можно проверить несколько записей объекта. - Проверка статуса оценки риска
Когда документы KYC заявителя утверждены, этап записи профиля стороны обновляется на оценку риска. - Проверка статуса формы заявки
После завершения этапа записи профиля стороны запись заявителя, связанная с записью профиля стороны, устанавливается на «Утверждено». После утверждения всех записей заявителя запись формы заявки, связанная с записями заявителя, устанавливается на «Утверждено».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
