Arbeta med exempelappen för introduktionssökande
När du har konfigurerat Salesforce för integrerad introduktion, starta introduktionsappen och inled introduktionsprocessen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat |
När ett lead konverteras till ett säljprojekt startar exempelappen introduktionsprocessen. Ett postutlöst flöde skapar en ansökningsformulärpost från leadposten och en relaterad obj-post för flödesorkestreringsinstans. Den relaterade obj-posten för flödesorkestreringsinstans lagrar information om den flödesorkestrering som körs. När ansökningsformulärposten skapas kan dina användare använda komponenten Arbetsguide för flödesorkestrering på ansökningsformulärets postsida för att slutföra det skärmflöde som är tilldelat till dem.
- Inled introduktionsprocessen
För att inleda introduktionsprocessen för sökande, starta exempelappen Introduktion, skapa en leadpost för en sökande och konvertera sedan leadet till ett säljprojekt. - Lägg till produktdetaljer i ansökningsformuläret
Använd komponenten Arbetsguide för flödesorkestrering på postsidan för ansökningsformuläret för att välja en produkt för den sökande. Genom att använda komponenten Arbetsguide kan du lägga till sökande om det behövs. - Ange uppgifter om sökande
För att tillhandahålla information om sökande för verifiering av Känn din kund (KYC), fyll i bedömningsformuläret som skapas för varje sökande. Utvärderingsformuläret samlar in information som primär information, adressuppgifter, anställningsuppgifter, de tjänster som de sökande begär, med mera. - Validera identitetsbekräftelse och riskscreeningstatus
Komponenten Arbetsguide på den sökandes partprofilpostsida visar status för identitetsbekräftelse och AML-screening. - Validera dokument i dokumentchecklistobjekt
Validera ett dokument i en dokumentchecklista mot data från partprofilen och dess underordnade poster. Du kan validera mot flera objektposter åt gången. - Validera riskbedömningsstatus
När en sökandes KYC-dokument godkänns uppdateras partprofilpostens fas till Riskbedömning. - Granska status för ansökningsformulär
När fasen i partprofilposten är Slutförd sätts den sökande post som är associerad med partprofilposten till Godkänd. När alla sökandeposter har godkänts sätts ansökningsformulärposten som är associerad med de sökandes poster till Godkänd.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
