使用入职申请人示例应用程序

在为集成入职培训设置 Salesforce 后，启动示例入职培训应用程序，并启动入职培训流程。

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

在潜在客户转换为业务机会时，示例应用程序会启动入职培训流程。记录触发的流从潜在客户记录和流编配实例相关对象记录创建申请表记录。流编配实例相关对象记录存储有关正在运行的流编配的信息。在创建申请表记录时，用户可以使用申请表记录页面上的流编配工作指南组件来完成分配给他们的屏幕流。

启动培训流程
要启动申请人的入职培训流程，启动示例入职培训应用程序，为申请人创建潜在客户记录，然后将潜在客户转换为业务机会。
将产品详细信息添加到申请表
使用申请表记录页面上的流编配工作指南组件为申请人选择产品。通过使用工作指南组件，您可以添加申请人（如果需要）。
提供申请人详细信息
要为了解客户 (KYC) 验证提供申请人详细信息，请填写为每个申请人创建的评估表格。评估表收集主要信息、地址详细信息、就业详细信息、申请人请求的服务等信息。
验证身份验证和风险筛选状态
申请人相关方简档记录页面上的工作指南组件显示身份验证和 AML 筛选的状态。
验证文档核对清单项目中的文档
根据相关方简档及其子记录中的数据，验证文档核对清单项目中的文档。您可以一次根据多个对象记录进行验证。
验证风险评估状态
当申请人的 KYC 文档获得批准时，相关方简档记录的阶段将更新为风险评估。
查看申请表状态
在相关方简档记录的阶段完成时，与相关方简档记录关联的申请人记录将设置为“已批准”。当所有申请人记录获得批准时，与申请人记录关联的申请表记录将设置为已批准。

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