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            使用上線申請者的範例應用程式

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            使用上線申請者的範例應用程式

            設定 Salesforce 以進行整合上線後,請啟動範例上線應用程式並起始上線流程。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

            當商機轉換為機會時,範例應用程式會開始上線流程。記錄觸發流程會從商機記錄和流程協調流程例項相關的 obj 記錄建立申請表單記錄。流程協調流程例項相關的物件記錄會儲存執行中流程協調流程的相關資訊。建立申請表單記錄時,您的使用者可以使用應用程式表單記錄頁面上的「流程協調流程工作指南」元件來完成指派給他們的畫面流程。

            • 起始上線流程
              若要為申請人起始上線流程,請啟動範例上線應用程式,為申請人建立商機記錄,然後將商機轉換為機會。
            • 將產品詳細資料新增至申請表單
              使用申請表單記錄頁面上的「流程協調流程工作指南」元件,為申請者選取產品。透過使用「工作指南」元件,您可以視需要新增申請者。
            • 提供申請者詳細資料
              若要提供「瞭解您的客戶」(KYC) 驗證的申請者詳細資料,請完成為每個申請者建立的評估表單。評估表單會收集主要資訊、地址詳細資料、就業詳細資料、申請者要求的服務等資訊。
            • 驗證身分驗證和風險篩選狀態
              申請者對象設定檔記錄頁面上的「工作指南」元件會顯示身分驗證和 AML 篩選的狀態。
            • 在文件檢查清單項目中驗證文件
              根據來自對象設定檔及其子系記錄的資料,驗證「文件檢查清單項目」中的文件。您可以一次針對多個物件記錄進行驗證。
            • 驗證風險評估狀態
              當申請者的 KYC 文件獲得批准時,「對象設定檔」記錄的階段會更新為「風險評估」。
            • 檢閱申請表單狀態
              當當事人設定檔記錄的階段為「已完成」時,與當事人設定檔記錄相關聯的應徵者記錄會設定為「已批准」。批准所有申請者記錄時,與申請者記錄相關聯的申請表單記錄會設定為「已批准」。
             
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            Salesforce Help | Article