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Tipos de etapa de cumprimento
Ao planejar sua orquestração, lembre-se dos diferentes tipos de etapas de cumprimento e de como elas funcionam. Os tipos de etapa de cumprimento podem ser usados para definir tarefas manuais, tarefas automatizadas, marcos, chamadas e outras ações.
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As etapas de cumprimento são definidas no espaço de trabalho de cumprimento. Para obter mais informações sobre como criar etapas de cumprimento, consulte Definir componentes do plano de orquestração.
Conforme você cria suas etapas de cumprimento, use as referências a seguir para entender como os diferentes tipos de cumprimento funcionam.
- Etapa de cumprimento de tarefa automática
Use tarefas automáticas para processar dados automaticamente como parte do seu plano de orquestração. Uma etapa de cumprimento de tarefa automática requer um Salesforce Flow para realizar a automação. - Etapa de cumprimento de chamada
Ao cumprir pedidos, o Orquestrador de receita dinâmica (DRO) pode precisar se comunicar com sistemas externos. Uma chamada lida com essa comunicação. - Etapa de cumprimento de tarefa manual
Adicione uma tarefa manual à orquestração quando precisar de uma entrada do usuário em um determinado lugar no fluxo de processamento. Por exemplo, quando você precisa de um logout de aprovação ou de um aprimoramento manual de dados. O Orquestrador de receita dinâmica pode atribuir uma tarefa manual a um usuário ou uma fila. - Etapa de cumprimento do marco
Um marco representa um ponto no processo de cumprimento entre diferentes fluxos de controle e é concluído quando todas as suas dependências foram concluídas. Por exemplo, você pode usar um marco para indicar um pedido cumprido no fim do plano de orquestração. - Pausar etapa de cumprimento
A etapa de pausa interrompe o cumprimento até que determinadas condições estejam em vigor. Defina a regra Retomar ativação para algo que deve ser verdadeiro antes da conclusão da etapa de pausa. - Etapa Preparar ativo
Para acionamento independente de produtos independentes ou em pacote, mesmo que outros itens de linha de pedido estejam em andamento, use uma etapa de acionamento preparada. A etapa de preparo de ativo geralmente é aplicável a pedidos de execução longa que abrangem muitas horas, dias ou até mesmo semanas.
Etapa de cumprimento de tarefa automática
Use tarefas automáticas para processar dados automaticamente como parte do seu plano de orquestração. Uma etapa de cumprimento de tarefa automática requer um Salesforce Flow para realizar a automação.
O DRO vem com estes fluxos prontos para uso:
- Repropagar campos de produto do pedido para campos de item de linha do pedido de cumprimento
- Esse modelo de fluxo recupera os itens de linha do pedido associados à etapa e sincroniza seus valores de campo com os campos de item de linha do pedido de cumprimento correspondentes.
- Voltar Propagar atributos do produto do pedido de cumprimento para atributos do produto do pedido
- Esse modelo de fluxo recupera atributos de item de linha do pedido de cumprimento para atualizar os atributos de item de linha do pedido associados.
Clone os modelos de fluxo e configure tarefas automáticas para usar os fluxos personalizados de acordo com suas necessidades de negócios. A tarefa automática aciona o fluxo durante a execução do plano de cumprimento e seu fluxo personalizado é ativado.
- Tarefas automáticas oferecem suporte apenas a tipos de Fluxo de inicialização automática. No fluxo, defina Fluxos iniciados automaticamente sem acionador de fluxo como o tipo de processo.
- Para propagar novamente, atualize o elemento Produto do pedido de transformação para mapear os campos apropriados para a transformação. Para reverter a propagação, atualize o elemento Definir nome do atributo para especificar o atributo que deve ser propagado.
Estes são os tipos de variáveis de entrada que você pode usar nos modelos de fluxo:
- stepId
- O ID da tarefa automática.
- recordId
- O ID do registro do item de linha do pedido ou do item de linha do pedido de cumprimento que o registro de relacionamento Origem da etapa de cumprimento associa à tarefa automática.
- recordIds
- Uma coleção de identificadores dos registros do item do pedido ou do item de linha do pedido de cumprimento que o registro de relacionamento Origem da etapa de cumprimento associa à tarefa automática.
- planSourceIdentifierId
- O ID do registro do pedido associado ao plano de cumprimento.
Aqui estão as variáveis de saída usadas nos modelos de fluxo.
- isSuccess
- Indica se a execução do fluxo foi bem-sucedida.
- fulfillmentStepErrorMessage e fulfillmentStepErrorCode
- Mostra uma mensagem de erro de execução com um código de erro registrado.
Etapa de cumprimento de chamada
Ao cumprir pedidos, o Orquestrador de receita dinâmica (DRO) pode precisar se comunicar com sistemas externos. Uma chamada lida com essa comunicação.
Na etapa de cumprimento, insira o nome da fila de fallout à qual a etapa será atribuída se falhar e o nome da definição de integração a ser iniciada quando a chamada for executada.
Uma chamada pode funcionar de maneira síncrona ou assíncrona:
- Síncrono: A chamada espera uma resposta quase imediata.
- Assíncrono: A chamada espera que o código HTTP
202depois que você faz uma solicitação. A chamada passa para o estado Em andamento enquanto espera por uma resposta.
Consulte Criar uma definição de integração.
Use os adaptadores de provedor para gerar cargas úteis de solicitação de origens de etapa. Você também pode personalizar os adaptos. Consulte Chamadas no Orquestrador de receita dinâmica.
Para evitar uma falha fatal em uma etapa de chamada quando um sistema externo associado estiver em manutenção, desative a definição de integração associada para colocar a etapa em espera.
- Ative a configuração Etapas datadas futuras.
- Use a configuração Limite de chamada de espera para definir o número máximo de etapas de chamada que podem passar de um estado em espera para um estado pronto ou agendado por minuto. Essa configuração controla o tamanho do lote quando as etapas retidas são liberadas após o sistema externo ficar disponível.
O DRO colocará a etapa de chamada em espera se a definição de integração associada estiver inativa. As etapas de chamada em espera aparecem no plano de cumprimento para que os operadores e representantes de cumprimento possam acompanhar e agir com base nelas. Quando a definição de integração fica ativa, as etapas de chamada são liberadas em lotes com base na configuração Limite de chamada fora do período.
Etapa de cumprimento de tarefa manual
Adicione uma tarefa manual à orquestração quando precisar de uma entrada do usuário em um determinado lugar no fluxo de processamento. Por exemplo, quando você precisa de um logout de aprovação ou de um aprimoramento manual de dados. O Orquestrador de receita dinâmica pode atribuir uma tarefa manual a um usuário ou uma fila.
Para atribuir a tarefa a um usuário específico, selecione o usuário no campo Atribuído a.
Para atribuir a tarefa a uma pessoa em uma fila usando regras de atribuição de tarefa, primeiro atribua a tarefa a uma fila e selecione um método de atribuição de etapa:
- Round robin
- Atribui a tarefa à próxima pessoa disponível na fila.
- Menos carregado
- Atribui a tarefa à pessoa com menos atribuições de tarefa abertas.
- Baseado em contexto
- Atribui a tarefa a uma pessoa com base nas especificações na regra de atribuição de tarefa de cumprimento associada. Pode ser a próxima pessoa disponível (round robin) ou a pessoa com menos atribuições de tarefa em aberto (menos carregado).
Uma tarefa manual pode ser uma tarefa simples para um usuário concluir ou você pode vincular uma tarefa manual a um OmniScript ou Salesforce Flow.
Tarefas manuais oferecem suporte a estas variáveis de entrada em um fluxo:
- stepId
- O ID da etapa de cumprimento.
- recordId
- O ID do registro do item do pedido ou do item de linha do pedido de cumprimento que o registro de relacionamento de origem da etapa de cumprimento associa à tarefa manual.
- recordIds
- Uma coleção de identificadores dos registros de itens do pedido ou de item de linha do pedido de cumprimento que o registro de relacionamento de origem da etapa de cumprimento associa à tarefa manual.
- planSourceIdentifierId
- O ID do registro do pedido associado ao plano de cumprimento.
Etapa de cumprimento do marco
Um marco representa um ponto no processo de cumprimento entre diferentes fluxos de controle e é concluído quando todas as suas dependências foram concluídas. Por exemplo, você pode usar um marco para indicar um pedido cumprido no fim do plano de orquestração.
Pausar etapa de cumprimento
A etapa de pausa interrompe o cumprimento até que determinadas condições estejam em vigor. Defina a regra Retomar ativação para algo que deve ser verdadeiro antes da conclusão da etapa de pausa.
Uma etapa de processamento de pausa exige tanto a etapa de processamento de pausa em si quanto uma regra Retomar em que o processo pode continuar.
Quando o processamento chega à etapa de pausa, a etapa entra no estado Em andamento e o processamento para. Depois que as condições na regra Retomar em são atendidas, a etapa Pausar passa para o estado Concluído e o processamento continua.
Você deseja que o processamento fique pausado até que um agente de serviço de campo marque uma ordem de trabalho como concluída. A regra Retomar em pode indicar que o cumprimento continua depois que o agente altera um determinado atributo em um item de linha do pedido de cumprimento. Quando o agente faz a alteração, o Orquestrador de receita dinâmica marca a etapa de pausa como Concluída e o processamento continua.
Depois de criar a etapa de pausa em si, abra o menu de ações na etapa e conclua estas instruções:
- Selecione Configurar retomada na regra.
- Clique em Criar regra.
- Defina condições de regra usando a interface Criar regra. Você pode selecionar recursos de transação de vendas ou recursos de item de linha de cumprimento.
Etapa Preparar ativo
Para acionamento independente de produtos independentes ou em pacote, mesmo que outros itens de linha de pedido estejam em andamento, use uma etapa de acionamento preparada. A etapa de preparo de ativo geralmente é aplicável a pedidos de execução longa que abrangem muitas horas, dias ou até mesmo semanas.
Por exemplo, um cliente solicita um site personalizado e um nome de domínio. O registro do nome de domínio é concluído rapidamente, mas o desenvolvimento do desenvolvimento de site personalizado leva várias semanas. Enquanto isso, o cliente decide adicionar hospedagem de email ao seu domínio. Como o nome de domínio já está acionado, o provedor de serviços pode adicionar hospedagem de email sem aguardar a conclusão do desenvolvimento do site.
Esta tabela lista os tipos de itens de linha do pedido que são convertidos em ativos de cumprimento quando você aplica a etapa de preparo de ativo ao processo de cumprimento.
| Etapa Preparar ativo aplicada a | Itens convertidos em ativos |
|---|---|
| Item de linha do pedido de cumprimento independente | O item de linha do pedido de cumprimento independente. |
| Item de linha do pedido independente | O item de linha do pedido independente e seus itens de linha do pedido de cumprimento relacionados. |
| Pacote de produto raiz contendo itens de linha do pedido | Todo o pacote e seus itens de linha de pedido de cumprimento relacionados. |
| Pacote de produto raiz contendo itens de linha do pedido de cumprimento | Todo o pacote e seus itens de linha de pedido de cumprimento relacionados. |
| Produto não raiz em um pacote contendo itens de linha do pedido e itens de linha do pedido de cumprimento | Nenhuma. A etapa foi ignorada. |
| Ordem da rampa | Nenhuma. A etapa é ignorada e todos os segmentos são acionados apenas quando o plano de cumprimento é concluído. |
