Loading
Bevillinger
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret automatisk tilbagevendende krav til finansieringsstøtte

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Bevillinger

            Opret automatisk tilbagevendende krav til finansieringsstøtte

            Reducer manuel indsats og fejl ved automatisk at oprette tilbagevendende krav til finansieringsstøtte.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Nonprofit Cloud for Bevillinger og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette og redigere finansieringsstøtte og relaterede registreringer: Tilladelsessættet Bevillingsmanager
            Hvis du vil bruge finansieringsstøtte i Experience Cloud: Bevillinger til Experience Cloud-tilladelsessæt

            Opsæt automatisering af tilbagevendende krav til finansieringsstøtte

            Opret hurtigt og nemt tilbagevendende krav til finansieringsstøtte fra siden for finansieringsstøtte. Opsæt en hurtig handling for at køre forløbet Opret tilbagevendende krav til finansieringsstøtte.

            Hvis du vil fuldføre denne opsætning, skal du sørge for, at du har opgraderet til Dynamiske handlinger i Lightning App-konstruktør.

            1. Skriv Procesautomatisering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
            2. Vælg forløbet Opret tilbagevendende finansieringstildelingskrav.
            3. Tilpas forløbsskærmelementet Vis eksempel på krav til finansieringsstøtte for at skræddersy kravoprettelsen til dine forretningsbehov.
              1. I skærmelementet Vis eksempel på datatabel for krav til finansieringsstøtte skal du bevare standardregistreringssamlingen FundingAwardRequirementsRecords eller vælge en anden registreringssamling.
              2. Angiv tabelredigeringstilstand og rækkevalgsmetode.
                På trods af at indstille tabelredigeringstilstand til Rediger, kan brugerne ikke gemme registreringerne i slutningen af forløbet, hvis brugerne ikke har redigeringsadgang på registreringen.
                Hvis du ikke angiver minimum- og maksimumrækker, er antallet af registreringer, du kan oprette, ubegrænset.
              3. Under Konfigurer kolonner skal du angive eller omarrangere de kolonnesidehoveder, som du ønsker at inkludere i oprettelsen af finansieringskrav.
                Hvis du f.eks. vil oprette kravregistreringer, der inkluderer id'et for finansieringsstøtte og planlagt dato, skal du føje disse kolonner til listen Konfigurer kolonner.
              4. Under Avanceret kan du bevare eller ændre de standardoutputværdier, der er lagret som registreringssamlingen og samlingen Valgte rækker.
            4. Gem som et nyt forløb, og aktiver det.
            5. Fra Objektmanager skal du gå til objektet Finansieringsstøtte og vælge Knapper, links og handlinger.
            6. Klik på Ny handling.
            7. Opret handlingen for at køre det tilpassede forløb Opret tilbagevendende krav til finansieringsstøtte.
              1. Vælg Forløb som handlingstype.
              2. Vælg dit tilpassede forløb.
              3. Sørg for, at Ingen er valgt som standardbetegnelsestype.
              4. Angiv Opret tilbagevendende krav som betegnelsen.
                Feltet Navn udfyldes på basis af din betegnelsesoplysning.
              5. Gem dit arbejde.
            8. Gå til Lighting-registreringssider, eller gå til en finansieringsside, og rediger siden i Lightning App-konstruktøren.
            9. Føj handlingen Opret tilbagevendende krav til fremhævelsespanelet.
            10. Gem dine ændringer.

            Nu kan du bruge knappen Opret tilbagevendende krav på siden Finansieringsstøtte til at oprette tilbagevendende krav.

            Opret tilbagevendende krav til finansieringsstøtte

            Angiv rettidige og nøjagtige krav til finansieringsstøtte ved hurtigt og nemt at oprette tilbagevendende krav til finansieringsstøtte fra siden Finansieringsstøtte.

            1. Klik på siden Finansieringstildeling på Opret tilbagevendende krav.
              Hvis du tidligere har oprettet krav til denne finansieringsstøtte, vises de i afsnittet Krav til finansieringsstøtte.
            2. Angiv detaljer for kravsplanen, og klik på Næste.
              Kravene vises i en eksempelvisningstabel.
            3. Hvis du vil ændre eventuelle registreringsdetaljer, skal du placere markøren i cellen og klikke på Redigeringsikon.
            4. Hvis du vil tilføje eller fjerne registreringer, skal du vælge Tilføj række eller Fjern række på rullelisten ud for hver række.
            5. Klik på Opret krav.
              Kravene til finansieringsstøtte oprettes og vises i en tabel.
            6. Klik på Udfør.

            Du kan se de nye kravregistreringer på finansieringsstøttens Relateret-fane eller på siden Krav til finansieringsstøtte.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article