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Automatisches Erstellen wiederkehrender Förderprämienanforderungen
Reduzieren Sie manuellen Aufwand und Fehler, indem Sie automatisch Anforderungen für wiederkehrende Förderprämien erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Bearbeiten von Förderprämien und verwandten Datensätzen: | Berechtigungssatz 'Fördermittelverwaltungsmanager' |
| Verwenden von Förderprämien in Experience Cloud: | Berechtigungssatz "Fördermittelverwaltung für Experience Cloud" |
Einrichten der Automatisierung der Anforderungen an wiederkehrende Förderprämien
Erstellen Sie auf der Seite "Förderprämie" schnell und einfach Anforderungen für wiederkehrende Förderprämien. Richten Sie eine Schnellaktion ein, um den Flow "Erstellen wiederkehrender Förderprämienanforderungen" auszuführen.
Stellen Sie zum Abschließen dieses Setups sicher, dass Sie im Lightning-Anwendungsgenerator ein Upgrade auf "Dynamische Aktionen" vorgenommen haben.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessautomatisierung ein und wählen Sie Flows aus.
- Wählen Sie den Flow Create Recurring Funding Award Requirements (Anforderungen für wiederkehrende Förderprämien erstellen) aus.
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Passen Sie das Flow-Bildschirmelement "Vorschau der Förderprämienanforderungen" an, um die Anforderungserstellung an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
- Behalten Sie im Bildschirmelement "Vorschau der Datentabelle für Förderprämienanforderungen" die Standarddatensatzsammlung "FundingAwardRequirementsRecords" bei oder wählen Sie eine andere Datensatzsammlung aus.
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Legen Sie den Tabellenbearbeitungsmodus und die Zeilenauswahlmethode fest.
Obwohl der Tabellenbearbeitungsmodus auf "Bearbeiten" festgelegt ist, können Benutzer, die keinen Bearbeitungszugriff auf den Datensatz haben, die Datensätze am Ende des Flows nicht speichern.Wenn Sie die minimalen und maximalen Zeilen nicht festlegen, ist die Anzahl der Datensätze, die Sie erstellen können, unbegrenzt.
-
Legen Sie unter "Spalten konfigurieren" die Spaltenüberschriften fest oder ordnen Sie sie neu an, die in die Erstellung der Förderanforderung aufgenommen werden sollen.
Wenn Sie beispielsweise Anforderungsdatensätze erstellen möchten, die die Förderprämien-ID und das geplante Datum enthalten, fügen Sie diese Spalten der Liste "Spalten konfigurieren" hinzu.
- Unter "Erweitert" können Sie die Standardausgabewerte beibehalten oder ändern, die als Datensatzsammlung und Sammlung "Ausgewählte Zeilen" gespeichert sind.
- Speichern Sie als neuen Flow und aktivieren Sie ihn.
- Wechseln Sie im Objekt-Manager zum Objekt "Förderprämie" und wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen aus.
- Klicken Sie auf Neue Aktion.
-
Erstellen Sie die Aktion, um den angepassten Flow "Erstellen wiederkehrender Förderprämienanforderungen" auszuführen.
- Wählen Sie Flow als Aktionstyp aus.
- Wählen Sie Ihren benutzerdefinierten Flow aus.
- Stellen Sie sicher, dass Keine als Standardbezeichnungstyp ausgewählt ist.
-
Geben Sie Wiederkehrende Anforderungen erstellen als Bezeichnung ein.
Das Feld "Name" wird anhand Ihres Bezeichnungseintrags ausgefüllt.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Navigieren Sie zu "Lightning-Datensatzseiten" oder zu einer Förderprämienseite und bearbeiten Sie die Seite im Lightning-Anwendungsgenerator.
- Fügen Sie dem Hervorhebungsbereich die Aktion "Wiederkehrende Anforderungen erstellen" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nun können Sie die Schaltfläche "Wiederkehrende Anforderungen erstellen" auf der Seite "Förderprämien" verwenden, um wiederkehrende Anforderungen zu erstellen.
Erstellen von Anforderungen für wiederkehrende Förderprämien
Stellen Sie zeitnahe und genaue Förderprämienanforderungen bereit, indem Sie auf der Seite "Förderprämie" schnell und einfach wiederkehrende Förderprämienanforderungen erstellen.
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Klicken Sie auf der Seite "Förderprämie" auf Wiederkehrende Anforderungen erstellen.
Wenn Sie zuvor Anforderungen für diese Förderprämie erstellt haben, werden sie im Abschnitt "Förderprämienanforderungen" aufgeführt.
-
Geben Sie die Details zum Anforderungsplan ein und klicken Sie auf Weiter.
Die Anforderungen werden in einer Vorschautabelle angezeigt.
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Platzieren Sie zum Ändern möglicher Datensatzdetails Ihren Cursor in der Zelle und klicken Sie auf
.
- Wählen Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Datensätzen im Dropdown-Menü neben jeder Zeile die Option Zeile hinzufügen oder Zeile entfernen aus.
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Klicken Sie auf Anforderungen erstellen.
Die Förderprämienanforderungen werden erstellt und in einer Tabelle angezeigt.
- Klicken Sie auf Fertigstellen.
Sie können die neuen Anforderungsdatensätze auf der Registerkarte "Verwandt" der Förderprämie oder auf der Seite "Förderprämienanforderungen" anzeigen.
