Crear automáticamente requisitos de adjudicación de financiación recurrentes
Reduzca el esfuerzo manual y los errores creando automáticamente requisitos de adjudicación de financiación recurrentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar las adjudicaciones de financiación y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para utilizar adjudicaciones de financiación en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Gestor de subvenciones (Grantmaking) para Experience Cloud |
Configurar la automatización de requisitos de adjudicación de financiación recurrente
Cree requisitos de adjudicación de financiación recurrentes de forma rápida y sencilla desde la página de adjudicación de financiación. Configure una acción rápida para ejecutar el flujo Crear requisitos de adjudicación de financiación recurrentes.
Para completar esta configuración, asegúrese de que actualizó a Acciones dinámicas en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Automatización de procesos y seleccione Flujos.
- Seleccione el flujo Crear requisitos de adjudicación de financiación recurrentes.
-
Personalice el elemento de pantalla de flujo Previsualizar requisitos de adjudicación de financiación para adaptar la creación de requisitos a sus necesidades comerciales.
- En el elemento de pantalla Tabla de datos de requisitos de adjudicación de financiación de vista previa, mantenga la recopilación de registros predeterminada de FundingAwardRequirementsRecords o seleccione una recopilación de registros diferente.
-
Establezca el modo de modificación de tabla y el método de selección de filas.
A pesar de establecer el Modo de modificación de tabla en Modificar, si los usuarios no tienen acceso de modificación en el registro, no pueden guardar los registros al final del flujo.Si no establece las filas mínima y máxima, el número de registros que puede crear es ilimitado.
-
Bajo Configurar columnas, establezca o reordene los encabezados de columna que desea incluir en la creación del requisito de financiación.
Por ejemplo, para crear registros de requisitos que incluyan el Id. de adjudicación de financiación y la fecha programada, agregue esas columnas a la lista Configurar columnas.
- Bajo Avanzado, puede mantener o cambiar los valores de salida predeterminados almacenados como la recopilación de registros y la recopilación de filas seleccionadas.
- Guarde como un nuevo flujo y actívelo.
- Desde el Gestor de objetos, vaya al objeto Adjudicación de financiación y seleccione Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción.
-
Cree la acción para ejecutar el flujo personalizado Crear requisitos de adjudicación de financiación recurrente.
- Seleccione Flujo como el tipo de acción.
- Seleccione su flujo personalizado.
- Asegúrese de que Ninguno está seleccionado como el tipo de etiqueta estándar.
-
Introduzca Crear requisitos recurrentes como etiqueta.
El campo Nombre se rellena basándose en su entrada de etiqueta.
- Guarde su trabajo.
- Vaya a Páginas de registro Lightning o vaya a una página de adjudicación de financiación y modifique la página en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Agregue la acción Crear requisitos recurrentes al panel Aspectos destacados.
- Guarde sus cambios.
Ahora puede utilizar el botón Crear requisitos recurrentes en la página Adjudicaciones de financiación para crear requisitos recurrentes.
Crear requisitos de adjudicación de financiación recurrentes
Proporcione requisitos de adjudicación de financiación puntuales y precisos creando rápida y fácilmente requisitos de adjudicación de financiación recurrentes desde la página Adjudicación de financiación.
-
En la página de adjudicación de financiación, haga clic en Crear requisitos recurrentes.
Si creó anteriormente requisitos para esta adjudicación de financiación, se enumeran en la sección Requisitos de adjudicación de financiación.
-
Introduzca los detalles de la programación de requisitos y haga clic en Siguiente.
Los requisitos se muestran en una tabla de vista previa.
-
Para cambiar cualquier detalle de registro potencial, coloque su cursor en la celda y haga clic en
.
- Para agregar o eliminar registros, seleccione Agregar fila o Eliminar fila desde el menú desplegable junto a cada fila.
-
Haga clic en Crear requisitos.
Los requisitos de adjudicación de financiación se crean y se muestran en una tabla.
- Haga clic en Finalizar.
Puede ver los nuevos registros de requisitos en la ficha Relacionado de la adjudicación de financiación o en la página Requisitos de adjudicación de financiación.
