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Crear automáticamente requisitos de adjudicación de fondos recurrentes
Reduzca el esfuerzo manual y los errores creando automáticamente requisitos de adjudicación de fondos recurrentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar las adjudicaciones de financiamiento y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para utilizar adjudicaciones de fondos en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Grantmaking para Experience Cloud |
Configurar la automatización de requisitos de adjudicación de fondos recurrentes
Cree requisitos de adjudicación de fondos recurrentes de forma rápida y sencilla desde la página de adjudicación de fondos. Configure una acción rápida para ejecutar el flujo Crear requisitos de adjudicación de fondos recurrentes.
Para completar esta configuración, asegúrese de que actualizó a Acciones dinámicas en Lightning App Builder.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Automatización de procesos y seleccione Flujos.
- Seleccione el flujo Crear requisitos de adjudicación de fondos recurrentes.
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Personalice el elemento de pantalla de flujo Vista previa de requisitos de adjudicación de fondos para adaptar la creación de requisitos a sus necesidades de negocio.
- En el elemento de pantalla Vista previa de Tabla de datos de requisitos de adjudicación de fondos, mantenga la recopilación de registros predeterminada de FundingAwardRequirementsRecords o seleccione una recopilación de registros diferente.
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Establezca el modo de modificación de tabla y el método de selección de filas.
A pesar de establecer el Modo de modificación de tabla en Modificar, si los usuarios no tienen acceso de modificación en el registro, no pueden guardar los registros al final del flujo.Si no establece las filas mínima y máxima, el número de registros que puede crear es ilimitado.
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Bajo Configurar columnas, establezca o reordene los encabezados de columna que desea incluir en la creación del requisito de financiación.
Por ejemplo, para crear registros de requisitos que incluyan el Id. de adjudicación de fondos y la fecha programada, agregue esas columnas a la lista Configurar columnas.
- Bajo Avanzado, puede mantener o cambiar los valores de salida predeterminados almacenados como la Recopilación de registros y la Recopilación de filas seleccionadas.
- Guarde como un nuevo flujo y actívelo.
- Desde el Gestor de objetos, vaya al objeto Premio de financiamiento y seleccione Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción.
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Cree la acción para ejecutar el flujo personalizado Crear requisitos de adjudicación de fondos recurrentes.
- Seleccione Flujo como el tipo de acción.
- Seleccione su flujo personalizado.
- Asegúrese de que Ninguna está seleccionada como el tipo de etiqueta estándar.
-
Ingrese Crear requisitos recurrentes como la etiqueta.
El campo Nombre se rellena basándose en su entrada de etiqueta.
- Guarde su trabajo.
- Vaya a Páginas de registro Lightning o vaya a una página de adjudicación de fondos y modifique la página en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Agregue la acción Crear requisitos recurrentes al panel Aspectos destacados.
- Guarde sus cambios.
Ahora puede utilizar el botón Crear requisitos recurrentes en la página Adjudicaciones de fondos para crear requisitos recurrentes.
Crear requisitos de adjudicación de fondos recurrentes
Proporcione requisitos de adjudicación de fondos puntuales y precisos creando de forma rápida y sencilla requisitos de adjudicación de fondos recurrentes desde la página Adjudicación de fondos.
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En la página de adjudicación de fondos, haga clic en Crear requisitos recurrentes.
Si creó anteriormente requisitos para esta adjudicación de fondos, se enumeran en la sección Requisitos de adjudicación de fondos.
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Ingrese los detalles de la programación de requisitos y haga clic en Siguiente.
Los requisitos se muestran en una tabla de vista previa.
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Para cambiar cualquier detalle de registro potencial, coloque su cursor en la celda y haga clic en
.
- Para agregar o eliminar registros, seleccione Agregar fila o Eliminar fila desde el menú desplegable junto a cada fila.
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Haga clic en Crear requisitos.
Los requisitos de adjudicación de fondos se crean y se muestran en una tabla.
- Haga clic en Finalizar.
Puede ver los nuevos registros de requisitos en la ficha Relacionado de la adjudicación de fondos o en la página Requisitos de adjudicación de fondos.
