Loading
Grantmaking (Apurahojen myöntäminen)
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Toistuvien rahoituspalkintojen vaatimusten luominen automaattisesti

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Grantmaking (Apurahojen myöntäminen)

            Toistuvien rahoituspalkintojen vaatimusten luominen automaattisesti

            Vähennä manuaalisia vaivaa ja virheitä luomalla automaattisesti toistuvia rahoituspalkintojen vaatimuksia.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Nonprofit Cloud Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudelle ja julkisen sektorin ratkaisuille. Näytä Edition-version saatavuus.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Rahoituspalkintojen ja liittyvien tietueiden luomis- ja muokkausoikeus: Grantmaking Manager -käyttöoikeusjoukko
            Rahoituspalkintojen käyttäminen Experience Cloudissa: Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden käyttöoikeusjoukko Experience Cloudille

            Toistuvien rahoituspalkintojen vaatimusten automatisoinnin määrittäminen

            Luo toistuvia rahoituspalkintojen vaatimuksia nopeasti ja helposti rahoituspalkintojen sivulta. Määritä pikatoiminto, joka suorittaa Luo toistuva rahoituspalkinto -vaatimukset -kulun.

            Varmista, että olet päivittänyt dynaamisiin toimintoihin Lightning suorittaaksesi tämän määritystoiminnon.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien automatisointi ja valitse kulut.
            2. Valitse Luo toistuvat rahoituspalkintojen vaatimukset -kulku.
            3. Mukauta Esikatsele rahoituspalkintojen vaatimuksia -kulun ruutuelementtiä räätälöidäksesi vaatimusten luontia liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
              1. Pidä rahoituspalkintojen vaatimusten taulukko -ruutuelementissä oletusarvoinen tietuekokoelma FundingAwardRequirementsRecords tai valitse toinen tietueiden kokoelma.
              2. Määritä taulukon muokkaustila ja rivien valintatapa.
                Vaikka taulukon muokkaustila on Muokkaa, käyttäjät eivät voi tallentaa kulun lopussa olevia tietueita, jos heillä ei ole tietueen muokkausoikeutta.
                Jos et määritä rivien minimi- ja maksimiarvoja, voit luoda rajattoman määrän tietueita.
              3. Määritä määritä sarakkeet -osiosta tai muuta niiden sarakkeiden otsikoiden järjestystä, jotka haluat sisällyttää rahoitusvaatimusten luomiseen.
                Jos haluat esimerkiksi luoda vaatimustietueita, jotka sisältävät rahoituspalkinnon tunnuksen ja ajoitetun päivämäärän, lisää kyseiset sarakkeet Määritä sarakkeet -luetteloon.
              4. Lisäasetukset-osiossa voit säilyttää tai muuttaa oletusarvoisia tulostearvoja, jotka tallennetaan tietuekokoelmaksi ja Valitut rivit -kokoelmaksi.
            4. Tallenna uusi kulku ja aktivoi se.
            5. Siirry Objektien hallinta -sivulta Rahoituspalkinto-objektiin ja valitse Painikkeet, linkit ja toiminnot.
            6. Napsauta Uusi toiminto.
            7. Luo toiminto, joka suorittaa mukautetun Luo toistuva rahoituspalkinnon vaatimukset -kulun.
              1. Valitse toiminnon tyypiksi Kulku.
              2. Valitse mukautettu kulkusi.
              3. Varmista, että otsikon vakiotyypiksi on valittu Ei mitään.
              4. Syötä otsikoksi Luo toistuvia vaatimuksia.
                Nimi-kenttä täytetään otsikkosi perusteella.
              5. Tallenna työsi.
            8. Avaa Lightning-tietuesivut tai siirry rahoituspalkintojen sivulle ja muokkaa sivua Lightning.
            9. Lisää Luo toistuvat vaatimukset -toiminto Korostukset-paneeliin.
            10. Tallenna muutoksesi.

            Nyt voit käyttää Rahoituspalkinnot-sivulla olevaa Luo toistuvia vaatimuksia -painiketta luodaksesi toistuvia vaatimuksia.

            Toistuvien rahoituspalkintojen vaatimusten luominen

            Tarjoa rahoituspalkintojen vaatimukset nopeasti ja tarkasti luomalla toistuvia rahoituspalkintojen vaatimuksia nopeasti ja helposti rahoituspalkintojen sivulta.

            1. Napsauta rahoituspalkintojen sivulta Luo toistuvia vaatimuksia.
              Jos olet luonut tämän rahoituspalkinnon edellytyksiä aiemmin, ne näytetään Rahoituspalkinnon vaatimukset -osiossa.
            2. Syötä vaatimusten aikataulun lisätiedot ja napsauta Seuraava.
              Vaatimukset näytetään esikatselutaulukossa.
            3. Jos haluat muuttaa tietueen mahdollisia lisätietoja, aseta kursorisi soluun ja napsauta Muokkaa-kuvake.
            4. Jos haluat lisätä tai poistaa tietueita, valitse kunkin rivin viereisestä alasvetovalikosta Lisää rivi tai poista rivi.
            5. Napsauta Luo vaatimuksia.
              Rahoituspalkintojen vaatimukset luodaan ja näytetään taulukossa.
            6. Napsauta Valmis.

            Näet uudet vaatimustietueet rahoituspalkinnon Liittyvä-välilehdestä tai rahoituspalkinnon vaatimukset -sivulta.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article