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Création automatique d'exigences d'attribution de financement récurrent
Réduisez les efforts manuels et les erreurs en créant automatiquement des exigences d'attribution de financement récurrentes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et modifier des attributions de financement et les enregistrements associés : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire du subventionnement |
| Pour utiliser des attributions de financement dans Experience Cloud : | Ensemble d'autorisations Subventionnement pour Experience Cloud |
Configuration de l'automatisation des exigences d'attribution de financement récurrent
Créez rapidement et aisément des exigences d'attribution de financement récurrentes depuis la page d'attribution de financement. Configurez une action rapide pour exécuter le flux Créer des exigences d'attribution de financement récurrent.
Pour terminer cette configuration, assurez-vous d'avoir mis à niveau vers les Actions dynamiques dans le Générateur d'applications Lightning.
- Dans Configuration, saisissez Automatisation des processus dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Sélectionnez le flux Créer des exigences d’attribution de financement récurrent.
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Personnalisez l'élément d'écran de flux Prévisualiser les exigences d'attribution de financement pour adapter la création d'exigences à vos besoins métiers.
- Dans l'élément d'écran Tableau de données Prévisualiser les exigences d'attribution de financement, conservez la collection d'enregistrements par défaut FundingAwardRequirementsRecords ou sélectionnez une autre collection d'enregistrements.
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Définissez le mode d'édition du tableau et la méthode de sélection de ligne.
Bien que le Mode d'édition du tableau soit défini sur Modifier, si les utilisateurs n'ont pas accès en modification à l'enregistrement, ils ne peuvent pas enregistrer les enregistrements à la fin du flux.Si vous ne définissez pas les lignes minimum et maximum, le nombre d'enregistrements que vous pouvez créer est illimité.
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Sous Configurer des colonnes, définissez ou réorganisez les en-têtes de colonne que vous souhaitez inclure dans la création de l'exigence de financement.
Par exemple, pour créer des enregistrements d'exigence qui incluent l'ID d'attribution de financement et la date planifiée, ajoutez ces colonnes à la liste Configurer des colonnes.
- Sous Avancé, vous pouvez conserver ou modifier les valeurs de sortie par défaut stockées en tant que Collection d'enregistrements et Collection de lignes sélectionnées.
- Enregistrez sous un nouveau flux, puis activez-le.
- Dans le Gestionnaire d'objet, accédez à l'objet Octroi de financement, puis sélectionnez Boutons, liens et actions.
- Cliquez sur Nouvelle action.
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Créez l'action pour exécuter le flux personnalisé Créer des exigences d'attribution de financement récurrent.
- Sélectionnez Flux comme type d'action.
- Sélectionnez votre flux personnalisé.
- Assurez-vous que Aucun est sélectionné en tant que type d'étiquette standard.
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Saisissez l'étiquette Créer des exigences récurrentes.
Le champ Nom est rempli en fonction de votre entrée d'étiquette.
- Enregistrez votre travail.
- Accédez à Pages d'enregistrement Lightning, ou accédez à une page d'attribution de financement, puis modifiez la page dans le Générateur d'applications Lightning.
- Ajoutez l'action Créer des exigences récurrentes au panneau de présentation.
- Enregistrez vos modifications.
Vous pouvez désormais utiliser le bouton Créer des exigences récurrentes dans la page Octroi de financement pour créer des exigences récurrentes.
Création d'exigences d'attribution de financement récurrent
Fournissez des exigences d’attribution de financement précises et en temps opportun en créant rapidement et aisément des exigences d’attribution de financement récurrentes depuis la page Octroi de financement.
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Dans la page d’attribution de financement, cliquez sur Créer des exigences récurrentes.
Si vous avez déjà créé des exigences pour cette attribution de financement, elles sont répertoriées dans la section Exigences d'attribution de financement.
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Saisissez les détails de planification des exigences, puis cliquez sur Suivant.
Les exigences sont affichées dans un tableau d'aperçu.
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Pour modifier des détails d'enregistrement potentiels, placez votre curseur dans la cellule, puis cliquez sur
.
- Pour ajouter ou supprimer des enregistrements, sélectionnez Ajouter une ligne ou Supprimer une ligne dans la liste déroulante en regard de chaque ligne.
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Cliquez sur Créer des exigences.
Les exigences d'attribution de financement sont créées et affichées dans un tableau.
- Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez afficher les nouveaux enregistrements d'exigence sous l'onglet Associé de l'attribution de financement ou dans la page Exigences d'attribution de financement.
