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Concessione sovvenzioni
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            Creazione automatica dei requisiti ricorrenti per i premi di finanziamento

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            3. Concessione sovvenzioni

            Creazione automatica dei requisiti ricorrenti per i premi di finanziamento

            Ridurre l'impegno manuale e gli errori creando automaticamente requisiti ricorrenti per i premi di finanziamento.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e modificare i premi per il finanziamento e i record correlati: Insieme di autorizzazioni Gestore concessione sovvenzioni
            Per utilizzare i premi per il finanziamento in Experience Cloud: Insieme di autorizzazioni Concessione sovvenzioni per Experience Cloud

            Impostazione dell'automazione dei requisiti dei premi per i finanziamenti ricorrenti

            È possibile creare requisiti ricorrenti per i premi di finanziamento in modo rapido e semplice dalla pagina dei premi di finanziamento. Impostare un'azione per eseguire il flusso Crea requisiti premio per finanziamenti ricorrenti.

            Per completare questa impostazione, assicurarsi di aver eseguito l'aggiornamento ad Azioni dinamiche nel Generatore di app Lightning.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Automazione dei processi e selezionare Flussi.
            2. Selezionare il flusso Crea requisiti premio per finanziamenti ricorrenti.
            3. Personalizzare l'elemento schermata del flusso Preview Funding Award Requirements (Anteprima requisiti premio per il finanziamento) per adattare la creazione dei requisiti alle esigenze aziendali.
              1. Nell'elemento schermata Anteprima tabella dei dati dei requisiti del premio per il finanziamento, mantenere la raccolta di record predefinita FundingAwardRequirementsRecords o selezionare una raccolta di record diversa.
              2. Impostare la modalità di modifica della tabella e il metodo di selezione delle righe.
                Nonostante l'impostazione della modalità di modifica tabella su Modifica, se gli utenti non dispongono dell'accesso in modifica al record, non possono salvare i record alla fine del flusso.
                Se non si impostano il numero minimo e massimo di righe, il numero di record che è possibile creare è illimitato.
              3. In Configura colonne, impostare o riordinare le intestazioni di colonna che si desidera includere nella creazione del requisito di finanziamento.
                Ad esempio, per creare record requisito che includano l'ID premio per il finanziamento e la data pianificata, aggiungere tali colonne all'elenco Configura colonne.
              4. In Avanzate è possibile mantenere o modificare i valori di output predefiniti memorizzati come Raccolta record e Raccolta righe selezionate.
            4. Salvare come nuovo flusso e attivarlo.
            5. Dal Gestore oggetti, accedere all'oggetto Premio per il finanziamento e selezionare Pulsanti, link e azioni.
            6. Fare clic su Nuova azione.
            7. Creare l'azione per eseguire il flusso personalizzato Crea requisiti premio per finanziamenti ricorrenti.
              1. Selezionare Flusso come tipo di azione.
              2. Selezionare il flusso personalizzato.
              3. Assicurarsi che Nessuno sia selezionato come tipo di etichetta standard.
              4. Immettere Crea requisiti ricorrenti come etichetta.
                Il campo Nome viene compilato in base alla voce etichetta.
              5. Salvare il proprio lavoro.
            8. Accedere a Pagine record Lightning o alla pagina di un premio per il finanziamento e modificare la pagina nel Generatore di app Lightning.
            9. Aggiungere l'azione Crea requisiti ricorrenti al riquadro evidenziazioni.
            10. Salvare le modifiche.

            Ora è possibile utilizzare il pulsante Crea requisiti ricorrenti nella pagina Premi per il finanziamento per creare requisiti ricorrenti.

            Creazione di requisiti ricorrenti per i premi di finanziamento

            Fornire requisiti di assegnazione dei finanziamenti tempestivi e precisi creando rapidamente e facilmente requisiti ricorrenti per i premi di finanziamento dalla pagina Premio per il finanziamento.

            1. Nella pagina del premio per il finanziamento, fare clic su Crea requisiti ricorrenti.
              Se in precedenza sono stati creati dei requisiti per questo premio di finanziamento, questi sono elencati nella sezione Requisiti del premio di finanziamento.
            2. Immettere i dettagli della pianificazione dei requisiti e fare clic su Avanti.
              I requisiti sono visualizzati in una tabella di anteprima.
            3. Per modificare i potenziali dettagli dei record, posizionare il cursore nella cella e fare clic su Icona Modifica.
            4. Per aggiungere o rimuovere record, selezionare Aggiungi riga o Rimuovi riga dall'elenco a discesa accanto a ogni riga.
            5. Fare clic su Crea requisiti.
              I requisiti per il premio per il finanziamento vengono creati e visualizzati in una tabella.
            6. Fare clic su Fine.

            I nuovi record dei requisiti sono visibili nella scheda Correlato del premio per il finanziamento o nella pagina Requisiti del premio per il finanziamento.

             
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