定期的な資金授与要件の自動作成
定期的な資金授与の要件を自動的に作成することで、手作業とミスを減らします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 資金授与と関連レコードを作成および編集する | 「助成金提供マネージャー」権限セット |
| Experience Cloud で資金授与を使用する | 「Experience Cloud の助成金提供」権限セット |
定期的な資金授与要件の自動化の設定
資金授与ページから定期的な資金授与の要件をすばやく簡単に作成します。[Create Recurring Funding Award Requirements (定期的な資金授与の要件を作成)] フローを実行するクイックアクションを設定します。
この設定を完了するには、Lightning アプリケーションビルダーで動的アクションにアップグレードしていることを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロセスの自動化」と入力し、[フロー] を選択します。
- [Create Recurring Funding Award Requirements (定期的な資金授与要件の作成)] フローを選択します。
-
[Preview Funding Award Requirements (資金授与要件をプレビュー)] フロー画面要素をカスタマイズして、ビジネスニーズに合わせて要件の作成をカスタマイズします。
- [Preview Funding Award Requirements Data Table (資金授与要件データテーブルをプレビュー)] 画面要素で、デフォルトの FundingAwardRequirementsRecords レコードコレクションを保持するか、別のレコードコレクションを選択します。
-
テーブルの編集モードと行の選択方法を設定します。
[テーブルの編集モード] を [編集] に設定しても、ユーザーにレコードに対する編集アクセス権がない場合、フローの最後にレコードを保存できません。最小行数と最大行数を設定しない場合、作成できるレコード数は無制限です。
-
[列を設定] で、資金要件の作成に含める列ヘッダーを設定または並び替えます。
たとえば、資金授与 ID とスケジュール日を含む要件レコードを作成するには、それらの列を [列を設定] リストに追加します。
- [詳細] では、[レコードコレクション] および [選択された行コレクション] として保存されているデフォルトの出力値を保持または変更できます。
- 新しいフローとして保存して有効化します。
- オブジェクトマネージャーから、資金授与オブジェクトに移動し、[ボタン、リンク、およびアクション] を選択します。
- [新規アクション] をクリックします。
-
カスタマイズされた [Create Recurring Funding Award Requirements (定期的な資金授与要件を作成)] フローを実行するアクションを作成します。
- アクション種別として [フロー] を選択します。
- カスタマイズしたフローを選択します。
- 標準の表示ラベル種別として [なし] が選択されていることを確認します。
-
表示ラベルとして「Create Recurring Requirements」 (定期的な要件の作成) と入力します。
[名前] 項目は、表示ラベルエントリに基づいて入力されます。
- 作業内容を保存します。
- Lightning レコードページに移動するか、資金授与ページに移動して、Lightning アプリケーションビルダーでページを編集します。
- [繰り返しの要件を作成] アクションを [強調表示] パネルに追加します。
- 変更内容を保存します。
[資金授与] ページの [定期的な要件を作成] ボタンを使用して、定期的な要件を作成できるようになりました。
定期的な資金授与の要件の作成
[資金授与] ページから定期的な資金授与要件をすばやく簡単に作成して、タイムリーで正確な資金授与要件を提供します。
-
Fund Awardページで、[Create Recurring Requirements]をクリックします。
この資金授与の要件を以前に作成している場合は、[資金授与の要件] セクションに表示されます。
-
要件スケジュールの詳細を入力し、[次へ] をクリックします。
要件がプレビューテーブルに表示されます。
-
潜在的なレコードの詳細を変更するには、セルにカーソルを置いて [
] をクリックします。
- レコードを追加または削除するには、各行の横にあるドロップダウンから [行を追加] または [行を削除] を選択します。
-
[Create Requirements (要件の作成)] をクリックします。
資金授与要件が作成され、表に表示されます。
- [完了] をクリックします。
新しい要件レコードは、資金授与の [関連] タブまたは [資金授与要件] ページで確認できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
