U bent hier:
Automatisch terugkerende vereisten voor financieringstoekenningen maken
Verminder handmatige inspanningen en fouten door automatisch terugkerende financieringstoekenningsvereisten te maken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Nonprofit Cloud voor Subsidies en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Maken en bewerken van financieringstoekenningen en gerelateerde records: | Machtigingenset Manager Subsidies |
| Financieringstoekenningen gebruiken in Experience Cloud: | Machtigingenset Subsidies voor Experience Cloud |
Terugkerende vereisten voor financieringstoekenning instellen Automatisering
Maak snel en eenvoudig terugkerende financieringstoekenningsvereisten vanaf de pagina Financieringstoekenning. Stel een snelle actie in om de stroom Terugkerende financieringstoekenningsvereisten maken uit te voeren.
Als u deze set-up wilt voltooien, zorgt u ervoor dat u een upgrade hebt uitgevoerd naar Dynamische acties in Lightning Appsamensteller.
- Geef vanuit Set-up Procesautomatisering op in het vak Snel zoeken en selecteer Stromen.
- Selecteer de stroom Terugkerende financieringstoekenningsvereisten maken.
-
Pas het stroomschermelement Voorbeeld van vereisten voor financieringstoekenning aan om het maken van vereisten aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften.
- Bewaar in het scherm Voorbeeld van gegevenstabel Financieringstoekenningsvereisten de standaardrecordverzameling FundingAwardRequirementsRecords of selecteer een andere recordsverzameling.
-
Stel de tabelbewerkingsmodus en de rijselectiemethode in.
Ondanks het instellen van de tabelbewerkingsmodus op Bewerken kunnen gebruikers, als ze geen bewerkingstoegang voor de record hebben, de records niet opslaan aan het einde van de stroom.Als u het minimum- en maximumaantal rijen niet instelt, is het aantal records dat u kunt maken onbeperkt.
-
Stel onder Kolommen configureren de kolomkoppen in of rangschik deze opnieuw die u wilt opnemen in het maken van de financieringsvereiste.
Als u bijvoorbeeld vereisterecords wilt maken die de ID van de financieringstoekenning en de geplande datum bevatten, voegt u die kolommen toe aan de lijst Kolommen configureren.
- Onder Geavanceerd kunt u de standaarduitvoerwaarden behouden of wijzigen die zijn opgeslagen als de recordverzameling en de geselecteerde rijverzameling.
- Opslaan als een nieuwe stroom en deze activeren.
- Ga vanuit Objectbeheer naar het object Financieringstoekenning en selecteer Knoppen, koppelingen en acties.
- Klik op Nieuwe actie.
-
Maak de actie om de aangepaste stroom Terugkerende financieringstoekenningsvereisten maken uit te voeren.
- Selecteer Stroom als het actietype.
- Selecteer uw aangepaste stroom.
- Zorg ervoor dat Geen is geselecteerd als het standaardlabeltype.
-
Geef Terugkerende vereisten maken op als label.
Het veld Naam wordt ingevuld op basis van uw labelinvoer.
- Sla uw werk op.
- Ga naar Lightning-recordpagina's of ga naar een pagina met financieringstoekenningen en bewerk de pagina in de Lightning Appsamensteller.
- Voeg de actie Terugkerende vereisten maken toe aan het deelvenster Markeringen.
- Sla uw wijzigingen op.
U kunt nu de knop Terugkerende vereisten maken op de pagina Financieringstoekenningen gebruiken om terugkerende vereisten te maken.
Terugkerende financieringstoekenningsvereisten maken
Zorg voor tijdige en nauwkeurige financieringstoekenningsvereisten door snel en eenvoudig terugkerende financieringstoekenningsvereisten te maken vanaf de pagina Financieringstoekenning.
-
Klik op de pagina Financieringstoekenning op Terugkerende vereisten maken.
Als u eerder vereisten voor deze financieringstoekenning hebt gemaakt, worden deze vermeld in de sectie Vereisten voor financieringstoekenning.
-
Geef de details van de planning van vereisten op en klik op Volgende.
De vereisten worden weergegeven in een voorbeeldtabel.
-
Als u potentiële recorddetails wilt wijzigen, plaatst u de cursor in de cel en klikt u op
.
- Selecteer voor het toevoegen of verwijderen van records Rij toevoegen of Rij verwijderen in de vervolgkeuzelijst naast elke rij.
-
Klik op Vereisten maken.
De financieringstoekenningsvereisten worden gemaakt en weergegeven in een tabel.
- Klik op Voltooien.
U kunt de nieuwe vereisterecords zien op het tabblad Gerelateerd van de financieringstoekenning of op de pagina Vereisten voor financieringstoekenning.
