Loading
Tilskuddstildeling
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Automatisk opprette gjentagende krav til finansieringstildeling

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Tilskuddstildeling

            Automatisk opprette gjentagende krav til finansieringstildeling

            Reduser manuell innsats og feil ved å automatisk opprette gjentagende krav til finansieringstildeling.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og redigere finansieringstildelinger og relaterte poster: Tillatelsessettet Tilskuddstildelingsleder
            For å bruke finansieringstildelinger i Experience Cloud: Tilskuddstildeling for Experience Cloud-tillatelsessett

            Konfigurere automatisering av gjentakende krav til finansieringstildeling

            Opprett gjentakende krav til finansieringstildeling raskt og enkelt fra siden for finansieringstildeling. Konfigurer en hurtighandling for å kjøre flyten Opprett gjentagende krav til finansieringstildeling.

            For å fullføre dette oppsettet må du påse at du har oppgradert til Dynamiske handlinger i Lightning.

            1. Skriv inn Prosessautomatisering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg Flyter.
            2. Velg flyten Opprett gjentagende krav til finansieringstildeling.
            3. Tilpass flytelementet Forhåndsvis krav til finansieringstildeling for å skreddersy opprettelsen av krav til forretningsbehovene.
              1. I skjermelementet Forhåndsvis Datatabell for finansieringskrav beholder du standardpostsamlingen FundingAwardRequirementsRecords eller velger en annen postsamling.
              2. Angi tabellredigeringsmodusen og radvalgsmetoden.
                Selv om du angir tabellredigeringsmodus til Rediger, kan ikke brukere lagre postene på slutten av flyten hvis de ikke har redigeringstilgang til posten.
                Hvis du ikke angir minimum og maksimum antall rader, er antall poster du kan opprette, ubegrenset.
              3. Under Konfigurer kolonner angir eller omordner du kolonneoverskriftene som du vil inkludere i opprettingen av finansieringskravet.
                Hvis du for eksempel vil opprette kravposter som inkluderer ID-en for finansieringstildeling og planlagt dato, legger du til disse kolonnene i listen Konfigurer kolonner.
              4. Under Avansert kan du beholde eller endre standard utdataverdier som er lagret som postsamlingen og den valgte radsamlingen.
            4. Lagre som en ny flyt, og aktiver den.
            5. Gå til Finansieringstildeling-objektet i Objektbehandling og velg knapper, lenker og handlinger.
            6. Klikk på Ny handling.
            7. Opprett handlingen for å kjøre den tilpassede flyten Opprett gjentagende tildelingskrav for finansiering.
              1. Velg Flyt som handlingstype.
              2. Velg den tilpassede flyten.
              3. Kontroller at Ingen er valgt som standard etikettype.
              4. Skriv inn Opprett gjentagende krav som etikett.
                Navn-feltet fylles ut basert på etikettoppføringen.
              5. Lagre arbeidet ditt.
            8. Gå til Lighting-postsider, eller gå til en finansieringstildelingsside, og rediger siden i Lightning.
            9. Legg til handlingen Opprett gjentagende krav i Panelet for fremhevede elementer.
            10. Lagre endringene.

            Nå kan du bruke knappen Opprett gjentagende krav på siden Finansieringstildelinger til å opprette gjentagende krav.

            Opprette gjentagende krav til finansieringstildeling

            Sørg for rettidige og nøyaktige krav til finansieringstildeling ved raskt og enkelt å opprette gjentagende krav til finansieringstildeling fra siden Finansieringstildeling.

            1. Klikk på Opprett gjentagende krav på siden for finansieringstildeling.
              Hvis du tidligere har opprettet krav for denne finansieringstildelingen, er de oppført under Krav til finansieringstildeling.
            2. Skriv inn kravplandetaljene, og klikk på Neste.
              Kravene vises i en forhåndsvisningstabell.
            3. Hvis du vil endre eventuelle potensielle postdetaljer, plasserer du markøren i cellen og klikker på Rediger-ikon.
            4. Hvis du vil legge til eller fjerne poster, velger du Legg til rad eller Fjern rad fra rullegardinlisten ved siden av hver rad.
            5. Klikk på Opprett krav.
              Kravene til finansieringstildeling opprettes og vises i en tabell.
            6. Klikk på Fullfør.

            Du kan se de nye kravpostene på finansieringstildelingens Relatert-fane eller på siden Krav til finansieringstildeling.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article