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            Criar automaticamente requisitos de prêmio de financiamento recorrente

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            3. Grantmaking

            Criar automaticamente requisitos de prêmio de financiamento recorrente

            Reduza o esforço manual e os erros criando automaticamente requisitos de prêmio de financiamento recorrentes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar e editar os prêmios de financiamento e os registros relacionados: Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking
            Para usar prêmios de financiamento no Experience Cloud: Conjunto de permissões de Grantmaking para Experience Cloud

            Configurar automação de requisitos de prêmio de financiamento recorrente

            Crie requisitos de prêmio de financiamento recorrente de modo rápido e fácil na página de prêmio de financiamento. Configure uma ação rápida para executar o fluxo Criar requisitos de prêmio de financiamento recorrente.

            Para concluir essa configuração, atualize para Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Automação de processos e selecione Fluxos.
            2. Selecione o fluxo Criar requisitos de prêmio de financiamento recorrente.
            3. Personalize o elemento de tela de fluxo Visualizar requisitos do prêmio de financiamento para personalizar a criação de requisitos de acordo com suas necessidades de negócios.
              1. No elemento da tela Visualizar tabela de dados de Requisitos do prêmio de financiamento, mantenha a coleção de registros padrão de FundingAwardRequirementsRecords ou selecione uma coleção de registros diferente.
              2. Defina o modo de edição da tabela e o método de seleção de linha.
                Apesar de configurar o Modo de edição da tabela como Editar, se os usuários não tiverem acesso de edição ao registro, eles não poderão salvar os registros no fim do fluxo.
                Se você não definir as linhas mínima e máxima, o número de registros que você pode criar será ilimitado.
              3. Em Configurar colunas, defina ou reordene os cabeçalhos de coluna que você deseja incluir na criação do requisito de financiamento.
                Por exemplo, para criar registros de requisito que incluam o ID do prêmio de financiamento e a data agendada, adicione essas colunas à lista Configurar colunas.
              4. Em Avançado, você pode manter ou alterar os valores de saída padrão armazenados como a Coleção de registros e a Coleção de linhas selecionadas.
            4. Salve como um novo fluxo e ative-o.
            5. No Gerenciador de objetos, acesse o objeto Prêmio de financiamento e selecione Botões, links e ações.
            6. Clique em Nova ação.
            7. Crie a ação para executar o fluxo personalizado Criar requisitos de prêmio de financiamento recorrente.
              1. Selecione Fluxo como o tipo de ação.
              2. Selecione seu fluxo personalizado.
              3. Certifique-se de que Nenhum esteja selecionado como o tipo de rótulo padrão.
              4. Insira Criar requisitos recorrentes como o rótulo.
                O campo Nome é preenchido com base na entrada do rótulo.
              5. Salve seu trabalho.
            8. Acesse Páginas de registro do Lightning ou vá para uma página de prêmio de financiamento e edite a página no Criador de aplicativo Lightning.
            9. Adicione a ação Criar requisitos recorrentes ao painel Destaques.
            10. Salve suas alterações.

            Agora você pode usar o botão Criar requisitos recorrentes na página Prêmios de financiamento para criar requisitos recorrentes.

            Criar requisitos de prêmio de financiamento recorrente

            Forneça requisitos de prêmio de financiamento oportunos e precisos criando de modo rápido e fácil requisitos de prêmio de financiamento recorrentes na página Prêmio de financiamento.

            1. Na página de prêmio de financiamento, clique em Criar requisitos recorrentes.
              Se você tiver criado anteriormente os requisitos para esse prêmio de financiamento, eles serão listados na seção Requisitos do prêmio de financiamento.
            2. Insira os detalhes da agenda de requisitos e clique em Avançar.
              Os requisitos são mostrados em uma tabela de visualização.
            3. Para alterar qualquer possível detalhe do registro, coloque o cursor na célula e clique em Ícone de edição.
            4. Para adicionar ou remover registros, selecione Adicionar linha ou Remover linha na lista suspensa ao lado de cada linha.
            5. Clique em Criar requisitos.
              Os requisitos de prêmio de financiamento são criados e mostrados em uma tabela.
            6. Clique em Concluir.

            Você pode ver os novos registros de requisito na guia Relacionado do prêmio de financiamento ou na página Requisitos do prêmio de financiamento.

             
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