Loading
Предоставление грантов
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Автоматическое создание требований к награде за регулярное финансирование

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Предоставление грантов

            Автоматическое создание требований к награде за регулярное финансирование

            Уменьшите усилия и ошибки вручную, автоматически создавая повторяющиеся требования к финансовой награде.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Некоммерческая организация Cloud для предоставления грантов и решений Public Sector. Просмотр доступности версии.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания и редактирования финансовых наград и связанных записей: Набор полномочий «Менеджер предоставления грантов»
            Для использования финансовых наград в Experience Cloud: Предоставление грантов для набора полномочий Experience Cloud

            Настройка автоматизации требований к наградам за регулярное финансирование

            Быстро и просто создавайте требования к финансовой награде на странице финансовой награды. Настройте быстрое действие для запуска потока «Создание требований к награде за регулярное финансирование».

            Чтобы выполнить эту настройку, убедитесь, что вы перешли на динамические действия в конструкторе приложений Lightning.

            1. Введите строку «Автоматизация процессов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
            2. Выберите поток «Создание требований к регулярному финансированию».
            3. Настройте элемент окна потока «Предварительный просмотр требований к финансовой награде», чтобы настроить создание требований в соответствии с потребностями предприятия.
              1. В элементе окна таблицы данных «Требования к финансовой награде для предварительного просмотра» сохраните коллекцию записей FundingAwardRequirementsRecords по умолчанию или выберите другую коллекцию записей.
              2. Установите режим редактирования таблицы и метод выбора строки.
                Несмотря на установку параметра «Режим редактирования таблицы» на «Правка», если у пользователей нет доступа редактирования к записи, они не могут сохранить записи в конце потока.
                Если вы не установите минимальную и максимальную строки, количество записей, которые можно создать, будет неограниченным.
              3. В разделе «Настроить столбцы» установите или измените порядок отображения заголовков столбцов, которые нужно добавить в создание требований к финансированию.
                Например, чтобы создать записи требований, содержащие код финансовой награды и запланированную дату, добавьте эти столбцы в список «Настроить столбцы».
              4. В разделе «Дополнительно» можно сохранить или изменить значения вывода по умолчанию, сохраненные как коллекция записей и коллекция выбранных строк.
            4. Сохраните как новый поток и активируйте его.
            5. В менеджере объектов перейдите в объект «Финансовая награда» и выберите «Кнопки, ссылки и действия».
            6. Нажмите кнопку «Создать действие».
            7. Создайте действие для выполнения настроенного потока «Создать требования к награде за регулярное финансирование».
              1. Выберите «Поток» в качестве типа действия.
              2. Выберите настроенный поток.
              3. Убедитесь, что параметр «Нет» выбран в качестве стандартного типа метки.
              4. Введите «Создание повторяющихся требований» в качестве метки.
                Поле «Имя» заполняется на основе записи метки.
              5. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
            8. Перейдите на страницы записей Lightning или на страницу финансовой награды и отредактируйте страницу в конструкторе приложений Lightning.
            9. Добавьте действие «Создание повторяющихся требований» на панель основных показателей.
            10. Сохраните внесенные изменения.

            Теперь можно использовать кнопку «Создать повторяющиеся требования» на странице финансовых наград для создания повторяющихся требований.

            Создание требований к награде за регулярное финансирование

            Предоставьте своевременные и точные требования к финансовой награде, быстро и просто создав повторяющиеся требования к финансовой награде на странице финансовой награды.

            1. На странице финансовой награды нажмите «Создать повторяющиеся требования».
              Если вы предварительно создали требования к данной финансовой награде, они перечислены в разделе «Требования к финансовой награде».
            2. Введите сведения о расписании требований и нажмите «Далее».
              Требования отображаются в таблице предварительного просмотра.
            3. Чтобы изменить сведения о потенциальной записи, установите курсор в ячейку и нажмите Значок редактирования.
            4. Чтобы добавить или удалить записи, выберите «Добавить строку» или «Удалить строку» в раскрывающемся списке напротив каждой строки.
            5. Нажмите «Создать требования».
              Требования к финансовой награде создаются и отображаются в таблице.
            6. Нажмите кнопку «Готово».

            Записи новых требований отображаются на вкладке «Связанные» финансовой награды или на странице «Требования к финансовой награде».

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article