Skapa automatiskt krav på återkommande finansieringsbeslut
Minska manuell ansträngning och fel genom att automatiskt skapa återkommande tilldelningskrav för finansiering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Nonprofit Cloud för Stipendiehantering och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa och redigera finansieringsbeslut och relaterade poster: | Behörighetsuppsättningen Stipendiehanteringschef |
| Använda finansieringsbeslut i Experience Cloud: | Behörighetsuppsättningen Stipendiehantering för Experience Cloud |
Konfigurera krav på återkommande finansieringsbeslut
Skapa återkommande tilldelningskrav för finansiering snabbt och enkelt från finansieringstilldelningssidan. Konfigurera en snabbåtgärd för att köra flödet Skapa krav på återkommande finansieringsbeslut.
För att slutföra denna konfiguration, se till att du har uppgraderat till dynamiska åtgärder i Lightning Appbyggare.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Processautomatisering och välj Flöden.
- Välj flödet Skapa krav på återkommande finansieringsbeslut.
-
Anpassa flödesskärmelementet Förhandsgranska finansieringskrav för att skräddarsy skapandet av krav efter dina verksamhetsbehov.
- I skärmelementet Förhandsgranska datatabell för finansieringskrav, behåll standardpostsamlingen för FundingAwardRequirementsRecords eller välj en annan postsamling.
-
Ange tabellredigeringsläget och metoden för radval.
Trots att du har ställt in redigeringsläget för tabeller till Redigera kan användare som inte har redigeringsåtkomst för posten inte spara posterna i slutet av flödet.Om du inte anger minsta och största antal rader är antalet poster som du kan skapa obegränsat.
-
Under Konfigurera kolumner, ange eller ändra ordning på de kolumnrubriker du vill inkludera i skapandet av finansieringskravet.
Till exempel, för att skapa kravposter som inkluderar ID för finansieringsbeslut och schemalagt datum, lägg till dessa kolumner i listan Konfigurera kolumner.
- Under Avancerat kan du behålla eller ändra de standardutdatavärden som lagras som Postsamling och Valda rader-samling.
- Spara som ett nytt flöde och aktivera det.
- Från Objekthanteraren, gå till objektet Finansieringstilldelning och välj Knappar, länkar och åtgärder.
- Klicka på Ny åtgärd.
-
Skapa åtgärden för att köra det anpassade flödet Skapa återkommande finansieringsbeslut.
- Välj Flöde som åtgärdstyp.
- Välj ditt anpassade flöde.
- Se till att Ingen har valts som standardetiketttyp.
-
Ange Skapa återkommande krav som etikett.
Fältet Namn fylls i baserat på din etikettpost.
- Spara ditt arbete.
- Gå till Lightning-postsidor eller till en finansieringsbeviljandesida och redigera sidan i Lightning App Builder.
- Lägg till åtgärden Skapa återkommande krav i markeringspanelen.
- Spara dina ändringar.
Nu kan du använda knappen Skapa återkommande krav på sidan finansieringsbeslut för att skapa återkommande krav.
Skapa tilldelningskrav för återkommande finansiering
Tillhandahåll snabba och korrekta tilldelningskrav för finansiering genom att snabbt och enkelt skapa återkommande tilldelningskrav för finansiering från sidan Finansieringspris.
-
På finansieringstilldelningssidan, klicka på Skapa återkommande krav.
Om du tidigare har skapat krav för detta finansieringsbeslut visas de i avsnittet Krav för finansieringsbeslut.
-
Ange detaljerna för kravschemat och klicka på Nästa.
Kraven visas i en förhandsgranskningstabell.
-
För att ändra en potentiell postdetalj placerar du markören i cellen och klickar på
.
- För att lägga till eller ta bort poster, välj Lägg till rad eller Ta bort rad från rullmenyn bredvid varje rad.
-
Klicka på Skapa krav.
Kraven för tilldelning av finansiering skapas och visas i en tabell.
- Klicka på Slutför.
Du kan se de nya kravposterna på fliken Relaterat för finansieringsbeslutet eller på sidan Krav för finansieringsbeslut.
