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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
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            Gestionar solicitudes de subvenciones y utilizar Flujo para iniciar una solicitud para el solicitante de una subvención

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            Gestionar solicitudes de subvenciones y utilizar Flujo para iniciar una solicitud para el solicitante de una subvención

            Facilite a los solicitantes de subvenciones la tarea de solicitar financiación creando una solicitud de varias fases o secciones utilizando el Marco de trabajo de formularios. Configure formularios y solicitudes de Grantmaking (Gestor de subvenciones) para su sitio de Experience Cloud. A continuación, cree un flujo para crear una solicitud de subvención para un solicitante e inicie el flujo utilizando un botón en su sitio de Experience Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar Grantmaking: Conjunto de permisos Grantmaking Manager
            Para gestionar un flujo: Permiso de aplicación Gestionar flujo
            Para utilizar el flujo en Experience Cloud:

            Permiso de aplicación Ejecutar flujos

            Y

            Acceso de lectura, creación y modificación en planes de acción

            Y

            Acceso de lectura en plantillas de planes de acción

            Y

            Acceso de lectura en contactos

            Puede utilizar el objeto Formulario de solicitud o el objeto Solicitud individual para realizar un seguimiento de solicitudes, sin embargo, Solicitud individual no recibirá mejoras de plataforma futuras.

            1. Cree formularios de solicitud de concesión de becas en el objeto Formulario de solicitud utilizando Marco de trabajo de formulario.
              1. Cree formularios de Omnistudio o basados en flujos para cada sección de su solicitud. Cree una versión modificable y de solo lectura de cada formulario.
              2. Cree registros de métodos de representación de solicitudes y asígnelos a los formularios de Omnistudio o basados en flujos.
              3. Cree un registro de definición de etapa de solicitud que se asigne a los métodos de representación de solicitudes, empaquetando las versiones modificables y de solo lectura para crear la sección de formulario completa.
                Puede establecer la definición de la etapa de solicitud como una parte obligatoria del formulario.
              4. Cree y publique una plantilla de plan de acción y establezca Formulario de solicitud como el Destino. Agregue secciones de formulario de admisión que se asignan a definiciones de etapas de solicitud separadas.
              5. Agregue la plantilla de plan de acción a la Oportunidad de fondos.
            2. La plantilla Grantmaking Experience Cloud incluye los componentes Marco de trabajo de formulario en las páginas de registro Formulario de solicitud y Sección de formulario de admisión. Para agregar los componentes a una página de registro manualmente:
              1. Agregue los componentes Descripción general de formulario y Revisión de formulario a las páginas de registro Formulario de solicitud.
              2. Agregue el componente Sección de formulario a la página de registro Sección de formulario de admisión.
            3. Cree un flujo utilizando Grantmaking: Solicite Oportunidad de financiamiento utilizando plantilla de flujo Formulario de solicitud, lea las descripciones en cada componente de flujo para obtener información acerca de cómo personalizar el flujo para las necesidades de su organización.
            4. La pantalla final del flujo proporciona un vínculo al formulario de solicitud que crea el flujo. Le recomendamos sustituir este vínculo por una acción local que lleva al solicitante directamente al nuevo formulario de solicitud.
            5. Para iniciar su versión de Grantmaking: Solicite Oportunidad de financiamiento utilizando la plantilla de flujo Formulario de solicitud, cree una acción de flujo en Oportunidad de financiamiento. Agregue la acción a Oportunidad de fondos en Experience Cloud.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article