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Subventionnement
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            Gestion des demandes de subvention et utilisation du flux pour lancer une demande de subvention

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            3. Subventionnement

            Gestion des demandes de subvention et utilisation du flux pour lancer une demande de subvention

            Aidez les demandeurs de subvention à faire une demande de financement en créant une demande à plusieurs phases ou à plusieurs sections en utilisant l'infrastructure de formulaire. Configurez des formulaires et des demandes Subventionnement pour votre site Experience Cloud. Créez ensuite un flux pour créer une demande de subvention pour un demandeur, puis lancez le flux en utilisant un bouton dans votre site Experience Cloud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser Subventionnement : Ensemble d'autorisations Gestionnaire du subventionnement
            Pour gérer un flux : Autorisation de l'application Gérer les flux
            Pour utiliser le flux dans Experience Cloud :

            Autorisation de l'application Exécuter des flux

            ET

            Accès Lire, Créer et Modifier sur les plans d'action

            ET

            Accès Lire sur les modèles de plan d'action

            ET

            Accès Lire sur les contacts

            Vous pouvez utiliser l'objet Formulaire de demande ou l'objet Demande individuelle pour suivre les demandes. Cependant, Demande individuelle ne bénéficiera pas des améliorations de la plate-forme.

            1. Créez des formulaires de demande de subvention dans l'objet Formulaire de demande en utilisant Infrastructure de formulaire.
              1. Créez des formulaires Omnistudio ou basés sur un flux pour chaque section de votre demande. Créez une version modifiable et en lecture seule de chaque formulaire.
              2. Créez des enregistrements de méthode de restitution de demande et mappez-les avec Omnistudio ou des formulaires basés sur un flux.
              3. Créez un enregistrement de définition de phase de demande qui est mappé avec les méthodes de restitution de demande, en groupant les versions modifiables et en lecture seule pour créer la section de formulaire complète.
                Vous pouvez définir la définition de l'étape de demande en tant que partie obligatoire du formulaire.
              4. Créez et publiez un modèle de plan d'action, puis définissez Formulaire de demande comme Cible. Ajoutez des sections de formulaire d'admission qui sont mappées avec des définitions d'étape de demande distinctes.
              5. Ajoutez le modèle de plan d'action à la Possibilité de financement.
            2. Le modèle Experience Cloud Subventionnement inclut les composants Infrastructure de formulaire dans les pages d'enregistrement Formulaire de demande et Section Formulaire d'admission. Pour ajouter manuellement les composants à une page d'enregistrement :
              1. Ajoutez les composants Présentation du formulaire et Examen du formulaire aux pages d'enregistrement Formulaire de demande.
              2. Ajoutez le composant Section du formulaire à la page d'enregistrement Section du formulaire d'admission.
            3. Créez un flux en utilisant le Subventionnement : Demander une opportunité de financement en utilisant le modèle de flux Formulaire de demande, lisez les descriptions de chaque composant de flux pour apprendre à personnaliser le flux en fonction des besoins de votre organisation.
            4. L'écran final du flux fournit un lien vers le formulaire de demande que le flux crée. Nous recommandons de remplacer ce lien par une action locale qui dirige le demandeur directement vers le nouveau formulaire de demande.
            5. Pour lancer votre version du Subventionnement : Demander une opportunité de financement en utilisant le modèle de flux Formulaire de demande, créez une action de flux dans Opportunité de financement. Ajoutez l'action à Possibilité de financement dans Experience Cloud.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article