Loading
Concessione sovvenzioni
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Gestione delle domande di sovvenzione e utilizzo del flusso per lanciare una domanda per un richiedente sovvenzione

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Concessione sovvenzioni

            Gestione delle domande di sovvenzione e utilizzo del flusso per lanciare una domanda per un richiedente sovvenzione

            Per facilitare la richiesta di finanziamenti da parte dei richiedenti sovvenzioni, creare una domanda multifase o multisezione utilizzando il framework Form. Impostare i moduli e le richieste di Concessione sovvenzioni per il sito Experience Cloud. Quindi, creare un flusso per creare una richiesta di sovvenzione per un richiedente e avviare il flusso utilizzando un pulsante nel sito Experience Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare Concessione sovvenzioni: Insieme di autorizzazioni Gestore concessione sovvenzioni
            Per gestire un flusso: Autorizzazione app Gestisci flusso
            Per utilizzare il flusso in Experience Cloud:

            Autorizzazione app Esegui flussi

            E

            Accesso Lettura, Crea e Modifica per i piani di azione

            E

            Accesso in lettura per i modelli del piano di azione

            E

            Accesso in lettura per i referenti

            È possibile utilizzare l'oggetto Modulo di richiesta o l'oggetto Domanda singola per tenere traccia delle richieste, tuttavia la Domanda singola non riceverà miglioramenti futuri della piattaforma.

            1. Creare moduli di richiesta di sovvenzione nell'oggetto Modulo di richiesta utilizzando il framework Form.
              1. Creare moduli OmniStudio o basati su flussi per ogni sezione dell'applicazione. Creare una versione modificabile e di sola lettura di ogni modulo.
              2. Creare record metodo di rendering applicazione e mapparli a OmniStudio o ai moduli basati su flusso.
              3. Creare un record definizione fase dell'applicazione che viene mappato ai metodi di rendering dell'applicazione, raggruppando le versioni modificabili e di sola lettura per creare la sezione modulo completa.
                È possibile impostare la definizione della fase di richiesta come parte obbligatoria del modulo.
              4. Creare e pubblicare un modello del piano di azione e impostare Modulo di richiesta come destinazione. Aggiungere sezioni modulo di accettazione mappate a definizioni di fase dell'applicazione separate.
              5. Aggiungere il modello del piano di azione all'opportunità di finanziamento.
            2. Il modello Experience Cloud di Concessione sovvenzioni include i componenti Framework modulo nelle pagine dei record Modulo di richiesta e Sezione Modulo di accettazione. Per aggiungere manualmente i componenti a una pagina di record:
              1. Aggiungere i componenti Panoramica moduli e Revisione moduli alle pagine dei record Modulo di richiesta.
              2. Aggiungere il componente Sezione modulo alla pagina di record Sezione modulo di accettazione.
            3. Creare un flusso utilizzando Concessione sovvenzioni: Richiedere il modello di flusso Opportunità di finanziamento utilizzando il modulo di richiesta, leggere le descrizioni in ogni componente del flusso per informazioni su come personalizzare il flusso in base alle esigenze della propria organizzazione.
            4. La schermata finale del flusso fornisce un link al modulo di richiesta creato dal flusso. Si consiglia di sostituire questo link con un'azione locale che porta il richiedente direttamente al nuovo modulo di richiesta.
            5. Per avviare la versione di Concessione sovvenzioni: Richiedere un'opportunità di finanziamento utilizzando il modello di flusso Modulo di richiesta, creare un'azione di flusso in Opportunità di finanziamento. Aggiungere l'azione a Opportunità di finanziamento in Experience Cloud.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article