助成金の申込の管理およびフローを使用した助成金を必要とする人の申込の開始
フォームフレームワークを使用して複数フェーズまたは複数セクションの申込を作成することで、助成金を必要とする人が簡単に助成金を申請できるようにします。Experience Cloud サイトの助成金提供フォームと申込を設定します。次に、申込者の助成金申込を作成するフローを作成し、Experience Cloud サイトのボタンを使用してフローを起動します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 助成金提供を使用する | 「助成金提供マネージャー」権限セット |
| フローを管理する | 「フローの管理」アプリケーション権限 |
| Experience Cloud でフローを使用する | 「フローの実行」アプリケーション権限 および アクションプランに対する「参照」、「作成」、および「編集」アクセス権 および アクションプランテンプレートに対する「参照」アクセス権 および 取引先責任者に対する「参照」アクセス権 |
申込フォームオブジェクトまたは個人申込オブジェクトを使用して申込を追跡できますが、個人申込では今後のプラットフォームの機能強化は行われません。
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フォームフレームワークを使用して、申込フォームオブジェクトで助成金提供申込フォームを作成します。
- 申込のセクションごとに Omnistudio またはフローベースのフォームを作成します。各フォームの編集可能なバージョンと参照のみのバージョンを作成します。
- 申込表示方法レコードを作成し、Omnistudio またはフローベースのフォームに対応付けます。
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申込表示方法に対応付ける申込フェーズ定義レコードを作成し、編集可能なバージョンと参照のみのバージョンをバンドルして完全なフォームセクションを作成します。
申込フェーズ定義をフォームの必須部分として設定できます。
- アクションプランテンプレートを作成して公開し、申込フォームを対象として設定します。個別の申込フェーズ定義に対応付ける受入フォームセクションを追加します。
- アクションプランテンプレートを資金調達商談に追加します。
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助成金提供 Experience Cloud テンプレートには、申込フォームレコードページと受入フォームセクションレコードページにフォームフレームワークコンポーネントが含まれます。コンポーネントをレコードページに手動で追加する手順は、次のとおりです。
- [フォームの概要] コンポーネントと [フォームレビュー] コンポーネントを申込フォームレコードページに追加します。
- [フォームセクション] コンポーネントを [受入フォームセクション] レコードページに追加します。
- [助成金提供: 申込フォームを使用して資金調達商談を申請] フローテンプレートを使用してフローを作成します。各フローコンポーネントの説明を読み、組織のニーズに応じてフローをカスタマイズする方法を説明します。
- フローの最終画面には、フローで作成する申込フォームへのリンクが表示されます。このリンクを、申込者を新しい申込フォームに直接移動するローカルアクションに置き換えることをお勧めします。
- 「助成金提供: 申込フォームを使用して資金調達商談を申請」フローテンプレートのバージョンを起動するには、資金調達商談のフローアクションを作成します。Experience Cloud の [資金調達商談] にアクションを追加します。
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