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            Gerenciar solicitações de concessão e usar o fluxo para iniciar uma solicitação para um solicitante de concessão

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Grantmaking

            Gerenciar solicitações de concessão e usar o fluxo para iniciar uma solicitação para um solicitante de concessão

            Facilite a solicitação de financiamento para os solicitantes de concessão criando uma solicitação multifásica ou de várias seções usando a Estrutura de formulário. Configure formulários e solicitações do Grantmaking para seu site do Experience Cloud. Em seguida, crie um fluxo para criar uma solicitação de concessão para um solicitante e inicie o fluxo usando um botão em seu site do Experience Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para usar o Grantmaking: Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking
            Para gerenciar um fluxo: Permissão do aplicativo Gerenciar fluxo
            Para usar o fluxo no Experience Cloud:

            Permissão do aplicativo Executar fluxos

            E

            Acesso de leitura, criação e edição em planos de ação

            E

            Acesso de leitura em modelos de plano de ação

            E

            Acesso de leitura em contatos

            Você pode usar o objeto Formulário de solicitação ou o objeto Solicitação individual para rastrear solicitações, mas a Solicitação individual não receberá aprimoramentos de plataforma futuros.

            1. Crie formulários de solicitação de grantmaking no objeto Formulário de solicitação usando a Estrutura de formulário.
              1. Crie formulários baseados em fluxo ou OmniStudio para cada seção do seu aplicativo. Crie uma versão somente leitura e editável de cada formulário.
              2. Crie registros de métodos de renderização de aplicativo e mapeie-os para o OmniStudio ou formulários baseados em fluxo.
              3. Crie um registro de definição de estágio do aplicativo que seja mapeado para os métodos de renderização do aplicativo, agrupando as versões editáveis e somente leitura para criar a seção de formulário completa.
                Você pode definir a definição do estágio do aplicativo como uma parte obrigatória do formulário.
              4. Crie e publique um modelo de plano de ação e defina o Formulário de solicitação como o Destino. Adicione seções de formulário de admissão mapeadas para separar definições de estágio do aplicativo.
              5. Adicione o modelo do plano de ação à Oportunidade de financiamento.
            2. O modelo do Experience Cloud do Grantmaking inclui os componentes Estrutura de formulário nas páginas de registro Formulário de solicitação e Seção de formulário de entrada. Para adicionar os componentes a uma página de registro manualmente:
              1. Adicione os componentes Visão geral do formulário e Revisão do formulário às páginas de registro de Formulário de solicitação.
              2. Adicione o componente Seção do formulário à página de registro Seção do formulário de entrada.
            3. Crie um fluxo usando o Grantmaking: Solicite a oportunidade de financiamento usando o modelo de fluxo Formulário de solicitação, leia as descrições em cada componente de fluxo para aprender a personalizar o fluxo para as necessidades da sua organização.
            4. A tela final no fluxo fornece um link para o formulário de solicitação que o fluxo cria. Recomendamos que você substitua esse link por uma ação local que leve o solicitante diretamente para o novo formulário de solicitação.
            5. Para iniciar sua versão do Grantmaking: Solicite uma oportunidade de financiamento usando o modelo de fluxo Formulário de solicitação, crie uma ação de fluxo em Oportunidade de financiamento. Adicione a ação à Oportunidade de financiamento no Experience Cloud.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article