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管理贈款申請並使用流程為贈款尋求者啟動申請
使用「表單架構」建立多階段或多區段申請,讓贈款尋求者輕鬆申請資金。為您的 Experience Cloud 網站設定「贈款」表單與申請。接著,建立流程來為申請者建立贈款申請,然後使用 Experience Cloud 網站中的按鈕啟動流程。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 使用「贈款」: | 「贈款管理員」權限集 |
| 若要管理流程: | 「管理流程」應用程式權限 |
| 若要在 Experience Cloud 中使用流程: | 「執行流程」應用程式權限 和 對動作計畫的「讀取」、「建立」和「編輯」存取權 和 對動作計畫範本的「讀取」存取權 和 對連絡人的「讀取」存取權 |
您可以使用「申請表單」物件或「個人申請」物件追蹤申請,但「個人申請」將不會收到未來平台增強功能。
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使用「表單架構」在「申請表單」物件上建立贈款申請表單。
- 為應用程式的每個區段建立 Omnistudio 或流程式表單。建立每個表單的可編輯且唯讀版本。
- 建立應用程式呈現方法記錄,並將其對應至 Omnistudio 或流程式表單。
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建立對應至應用程式呈現方法的應用程式階段定義記錄,將可編輯和唯讀版本配套,以建立完整的表單區段。
您可以將應用程式階段定義設定為表單的必要部分。
- 建立並發佈動作計畫範本,並將「應徵表單」設定為「目標」。新增對應至個別應用程式階段定義的入院表單區段。
- 將動作計畫範本新增至「資金機會」。
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「贈款 Experience Cloud」範本包含「申請表單」和「入院表單區段」記錄頁面上的「表單架構」元件。若要手動將元件新增至記錄頁面:
- 將「表單概觀」和「表單檢閱」元件新增至「申請表單」記錄頁面。
- 將「表單區段」元件新增至「入院表單區段」記錄頁面。
- 使用「贈款」建立流程:使用「申請表單」流程範本申請資金機會,閱讀每個流程元件中的描述以瞭解如何根據您組織的需求自訂流程。
- 流程中的最後畫面提供流程建立之申請表單的連結。我們建議您以本機動作取代此連結,以將申請者導向至新的申請表單。
- 若要啟動您的「贈款」版本:使用「申請表單」流程範本申請「資金機會」,在「資金機會」上建立流程動作。將動作新增至 Experience Cloud 中的資金機會。
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