申込フォームページレイアウトへの予算コンポーネントと項目の追加
申込フォームレコードページに [予算] コンポーネントと [資金調達商談] 項目を表示します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [Setup (設定)] の Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および編集する | 「設定・定義を参照する」システム権限 および 「アプリケーションのカスタマイズ」システム権限 |
| ページレイアウトをカスタマイズする | 「アプリケーションのカスタマイズ」システム権限 |
| 助成金提供のコンポーネントと項目にアクセスする | 「助成金提供マネージャー」権限セット |
申込フォームオブジェクトまたは個人申込オブジェクトを使用して申込を追跡できますが、個人申込では今後のプラットフォームの機能強化は行われません。
- Lightning レコードページを作成するか、申込フォームの既存のページを更新します。
-
［予算］ コンポーネントをページにドラッグします。
- 予算の状態として [予算計画中] を選択します。
- この予算の状態の [送信] ボタンを非表示にするには、[[予算を送信] ボタンを非表示] を選択します。
- 変更内容を保存し、必要に応じて、ユーザーに対してページを有効化します。
- 申込フォームのオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
- ページレイアウトを選択します。
- [資金授与商談] と [予算] をパネルからレイアウトにドラッグします。
- 変更内容を保存します。
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