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          Adicionar campos e componentes de orçamento ao layout de página do formulário de solicitação

          Adicionar campos e componentes de orçamento ao layout de página do formulário de solicitação

          Mostre o componente Orçamento e o campo Oportunidade de financiamento nas páginas de registro do formulário de solicitação.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
          Permissões de usuário necessárias
          Para criar e editar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning, em Configuração:

          Permissão do sistema Visualizar configuração

          E

          Personalizar permissão do sistema do aplicativo

          Para personalizar layouts de página: Personalizar permissão do sistema do aplicativo
          Para acessar os campos e componentes do Grantmaking: Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking

          Você pode usar o objeto Formulário de solicitação ou o objeto Solicitação individual para rastrear solicitações, mas a Solicitação individual não receberá aprimoramentos de plataforma futuros.

          1. Crie uma página de registro do Lightning ou atualize uma página existente para o Formulário de solicitação.
          2. Arraste o componente Orçamento para a página.
            1. Selecione Planejamento de orçamento como Estado do orçamento.
            2. Para ocultar o botão Enviar desse estado do orçamento, selecione Ocultar o botão Enviar orçamento.
          3. Salve as alterações e, se necessário, ative a página para seus usuários.
          4. Nas configurações de gerenciamento de objeto para o Formulário de solicitação, acesse Layouts de página.
          5. Selecione seu layout de página.
          6. Arraste Oportunidade de financiamento e Orçamento do painel ao layout.
          7. Salve suas alterações.
           
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          Salesforce Help | Article