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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Agregar la ventana de chat Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario a su sitio

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Agregar la ventana de chat Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario a su sitio

Configure Mensajería para web y en aplicación e implemente un widget de chat integrado en su sitio de Experience Cloud de Grantmaking de modo que los solicitantes de becas puedan interactuar con el agente de asistencia.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Mensajería y OmniCanal: Personalizar el permiso del sistema Aplicación
Para crear una implementación de Servicio integrado: Personalizar el permiso del sistema Aplicación
  1. Active Mensajería.
    1. En Configuración, ingrese Configuración de mensajería en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de mensajería.
    2. Active Mensajería y haga clic en Guardar.
  2. Active OmniCanal con enrutamiento basado en habilidades y cree una Configuración de enrutamiento.
    1. Desde Configuración, ingrese Configuración de OmniCanal en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de OmniCanal.
    2. Active Activar OmniCanal y Activar enrutamiento basado en habilidades y directo a agente, luego haga clic en Guardar.
    3. En Configuración, ingrese Configuraciones de enrutamiento en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de enrutamiento.
    4. Haga clic en Nuevo y cree una configuración de enrutamiento con estos parámetros:
    • Prioridad de enrutamiento: 1
    • Modelo de enrutamiento: Más disponible
    • Tipo de capacidad: Heredado
    • Unidades de capacidad: 1,00
  3. Cree una cola para el solicitante y el agente de asistencia del concesionario.
    1. Desde Configuración, ingrese Colas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Colas.
    2. Haga clic en Nuevo y asigne la configuración de enrutamiento que creó en el paso anterior.
    3. Bajo Objetos admitidos, agregue Transcripción de chat, Usuario de mensajería y Sesión de mensajería.
    4. Agregue el usuario agente a la cola y, a continuación, haga clic en Guardar.
  4. Cree un flujo de OmniCanal para enrutar pláticas al solicitante y al agente de asistencia del beneficiario.
    1. En Configuración, ingrese Flujos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Flujos.
    2. Haga clic en Nuevo flujo y, a continuación, seleccione Flujo de OmniCanal.
    3. Agregue un elemento Trabajo de ruta (1).
    4. En las propiedades del elemento Enrutar trabajo, cree una variable recordId para pasar al elemento Enrutar trabajo (2).Enrutar detalles de elemento Trabajo.
    5. Establezca Canal de servicio en Mensajería.
    6. Establezca Ruta a en Agenteforce Agente de servicio.
    7. Para Agente de servicio, seleccione su agente de asistencia de subvenciones.
    8. Para Cola de reserva, seleccione Seleccionar cola y, para Id. de cola de reserva, seleccione la cola que creó en el paso anterior.
    9. Guarde y active el flujo.
  5. Cree un canal de mensajería.
    1. En Configuración, ingrese Mensajería en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de mensajería.
    2. Haga clic en Nuevo canal y seleccione Chat mejorado.
    3. Ingrese un nombre para el canal y haga clic en Siguiente.
    4. Establezca el tipo de enrutamiento en Flujo de OmniCanal, seleccione el flujo y la cola de reserva que creó en el paso anterior.
    5. Active Verificación de usuario y haga clic en Guardar.
  6. Cree una implementación de Servicio integrado.
    1. En Configuración, ingrese Implementaciones de servicios integrados en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Implementaciones de servicios integrados.
    2. Haga clic en Nueva implementación, seleccione Chat mejorado, luego seleccione Web como el tipo de implementación y haga clic en Siguiente.
    3. Ingrese su dominio de Grantmaking Experience Cloud como el sitio en el que implementar la mensajería integrada y haga clic en Siguiente.
    4. Seleccione el canal de mensajería que creó en el paso anterior.
    5. Active Agregar verificación basada en credenciales y haga clic en Guardar.
  7. Agregue el componente de mensajería integrada a su sitio de Grantmaking Experience Cloud.
    1. En Configuración, ingrese Todos los sitios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Todos los sitios en Experiencias digitales.
    2. Haga clic en Generador junto a su sitio de Grantmaking.
    3. En Experience Builder, abra el panel Componentes y busque Mensajería integrada.
    4. Arrastre el componente Mensajería integrada a la página de su sitio.
    5. En el panel de propiedades del componente, establezca Implementación web integrada en la implementación que creó en el paso anterior.
    6. Haga clic en Publicar.
  8. Configure Política de seguridad de contenido y Sitios de confianza para su sitio de Grantmaking.
    Este paso requiere la implementación de Servicio integrado que creó en el paso 7. Si no completó el paso 7, hágalo primero antes de continuar.
    1. En Configuración, ingrese Todos los sitios en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Todos los sitios y, a continuación, haga clic en Generador junto a su sitio de Grantmaking para abrir Experience Builder.
    2. Vaya a Configuración | Seguridad & Privacidad.
    3. Bajo Política de seguridad, establezca Nivel de seguridad en CSP relajada: Permita acceso a secuencias de comandos en línea y hosts permitidos.
    4. Obtenga la URL de SCRT desde el miniprograma de código de instalación de su implementación de Servicio integrado.SCRT2URL en miniprograma de código de chat de servicio integrado.
      Para buscar el miniprograma de código de instalación, vaya a Configuración, ingrese Implementaciones de servicios integrados en el cuadro Búsqueda rápida, abra su implementación y haga clic en Instalar miniprograma de código. La URL de SCRT es el dominio en el atributo src2URL de la etiqueta script.
    5. En Configuración de seguridad y privacidad en Experience Builder, bajo Sitios de confianza para secuencias de comandos, agregue la URL de SCRT desde el miniprograma de código de instalación.
    6. Agregue una segunda entrada para la URL de inicio utilizando la deployment-URL/assets/js/bootstrap.min.js de formato.
  9. Agregue las direcciones URL de dominio de su sitio a CORS, Direcciones URL de confianza y el sitio de mensajería integrada.URL de dominio.URL del sitio de Experience.

    Necesita dos direcciones URL: URL de Mi dominio de su organización (1) y URL de su sitio de Experience Cloud (2). Para encontrarlos, vaya a Configuración e ingrese Mi dominio en el cuadro Búsqueda rápida de la URL de su organización e ingrese Todos los sitios para buscar la URL de su sitio de Experience Cloud.

    1. En Configuración, ingrese CORS en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione CORS. Para agregar sus direcciones URL a la lista Orígenes permitidos, haga clic en Nuevo.
    2. En Configuración, ingrese URL de confianza en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione URL de confianza. Para agregar sus direcciones URL a la lista Direcciones URL de confianza, haga clic en Nueva URL de confianza.
    3. En Configuración, ingrese Sitios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, en Interfaz de usuario, seleccione Sitios. Seleccione el sitio de Mensajería integrada creado con su implementación y haga clic en Agregar dominios de confianza.
      Nota
      Nota Si no ve el sitio de Mensajería integrada, verifique que la implementación de Servicio integrado se guardó correctamente. El sitio se crea automáticamente cuando se guarda la implementación.
 
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