Loading
Grantmaking
Adicionar a janela de chat do agente de suporte do candidato e do beneficiário ao seu site

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Grantmaking

Adicionar a janela de chat do agente de suporte do candidato e do beneficiário ao seu site

Configure o Messaging para Web e no aplicativo e implemente um widget de chat integrado em seu site do Experience Cloud do Grantmaking para que os solicitantes de concessão possam interagir com o agente de suporte.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o Messaging e o Omni-Channel: Personalizar permissão do sistema do aplicativo
Para criar uma implantação de Serviço integrado: Personalizar permissão do sistema do aplicativo
  1. Ative o Messaging.
    1. Em Configuração, insira Configurações de mensagens na caixa Busca rápida e selecione Configurações de mensagens.
    2. Ative Mensagens e clique em Salvar.
  2. Ative o Omni-Channel com roteamento baseado em habilidades e crie uma Configuração de roteamento.
    1. Em Configuração, insira Configurações do Omni-Channel na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Omni-Channel.
    2. Ative Habilitar Omni-Channel e Habilitar roteamento baseado em habilidades e direto para o agente e clique em Salvar.
    3. Em Configuração, insira Configurações de roteamento na caixa Busca rápida e selecione Configurações de roteamento.
    4. Clique em Novo e crie uma configuração de roteamento com estas configurações:
    • Prioridade de roteamento: 1
    • Modelo de roteamento: Mais disponível
    • Tipo de capacidade: Herdado
    • Unidades de capacidade: 1,00
  3. Crie uma fila para o agente de suporte de beneficiário e solicitante.
    1. Em Configuração, insira Filas na caixa Busca rápida e selecione Filas.
    2. Clique em Novo e atribua a configuração de roteamento criada na etapa anterior.
    3. Em Objetos com suporte, adicione Transcrição de chat, Usuário de mensagens e Sessão de mensagens.
    4. Adicione o usuário agente à fila e clique em Salvar.
  4. Crie um Fluxo do Omni-Channel para rotear conversas para o agente de suporte do solicitante e do beneficiário.
    1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
    2. Clique em Novo fluxo e selecione Fluxo do Omni-Channel.
    3. Adicione um elemento Trabalho de rota (1).
    4. Nas propriedades do elemento Rotear trabalho, crie uma variável recordId para passar para o elemento Rotear trabalho (2).Detalhes do elemento Rotear trabalho.
    5. Defina o Canal de serviço como Mensagens.
    6. Defina a Rota Para para o agente de serviço Agentforce.
    7. Para Agente de serviço Agentforce, selecione seu agente de suporte de concessão.
    8. Para Fila de fallback, selecione Selecionar fila e, para ID da fila de fallback, selecione a fila criada na etapa anterior.
    9. Salve e ative o fluxo.
  5. Crie um canal de mensagens.
    1. Em Configuração, insira Mensagens na caixa Busca rápida e selecione Configurações de mensagens.
    2. Clique em Novo canal e selecione Chat aprimorado.
    3. Insira um nome para o canal e clique em Avançar.
    4. Defina o tipo de roteamento como Fluxo do Omni-Channel, selecione a fila de fluxo e fallback criada na etapa anterior.
    5. Ative a Verificação de usuário e clique em Salvar.
  6. Crie uma implantação de serviço integrado.
    1. Em Configuração, insira implementações de serviço integrado na caixa Busca rápida e selecione implementações de serviço integrado.
    2. Clique em Nova implantação, selecione Chat aprimorado, selecione Web como o tipo de implantação e clique em Avançar.
    3. Insira seu domínio do Experience Cloud do Grantmaking como o site para o qual implantar as mensagens integradas e clique em Avançar.
    4. Selecione o canal de mensagens que você criou na etapa anterior.
    5. Ative Adicionar verificação de usuário baseada em credencial e clique em Salvar.
  7. Adicione o componente de mensagens integradas ao seu site do Experience Cloud do Grantmaking.
    1. Em Configuração, insira Todos os sites na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites em Experiências digitais.
    2. Clique em Criador ao lado do seu site do Grantmaking.
    3. No Criador de experiências, abra o painel Componentes e pesquise por Mensagens integradas.
    4. Arraste o componente Mensagens integradas para a página do seu site.
    5. No painel de propriedades do componente, defina a implementação da Web integrada como a que você criou na etapa anterior.
    6. Clique em Publicar.
  8. Configure a Política de segurança de conteúdo e Sites confiáveis para seu site do Grantmaking.
    Essa etapa exige a Implementação de serviço integrado que você criou na etapa 7. Se não tiver concluído a etapa 7, faça isso primeiro antes de continuar.
    1. Em Configuração, insira Todos os sites na caixa Busca rápida, selecione Todos os sites e clique em Criador ao lado do site do Grantmaking para abrir o Criador de experiências.
    2. Vá para Configurações | Segurança e privacidade.
    3. Em Política de segurança de conteúdo, defina o nível de segurança como CSP flexível: Permitir acesso a scripts em linha e hosts permitidos.
    4. Obtenha o URL SCRT do snippet de código de instalação da implementação do Serviço integrado.SCRT2URL no snippet de código de chat de serviço integrado.
      Para localizar o snippet de código de instalação, acesse Configuração, insira Implantações de serviço integrado na caixa Busca rápida, abra sua implementação e clique em Instalar snippet de código. O URL SCRT é o domínio no atributo src2URL da marca de script.
    5. Nas configurações de Segurança e privacidade no Criador de experiências, em Sites confiáveis para scripts, adicione o URL SCRT do snippet de código de instalação.
    6. Adicione uma segunda entrada para o URL de bootstrap usando o formato deployment-URL/assets/js/bootstrap.min.js.
  9. Adicione os URLs de domínio do seu site a CORS, URLs confiáveis e o Site de mensagens integrado.URL do domínio.URL do site da experiência.

    Você precisa de dois URLs: O URL do Meu domínio da sua organização (1) e o URL do seu site do Experience Cloud (2). Para localizá-los, acesse Configuração e insira Meu domínio na caixa Busca rápida do URL da sua organização e insira Todos os sites para localizar o URL do seu site do Experience Cloud.

    1. Em Configuração, insira CORS na caixa Busca rápida e selecione CORS. Para adicionar seus URLs à lista Origens permitidas, clique em Novo.
    2. Em Configuração, insira URLs confiáveis na caixa Busca rápida e selecione URLs confiáveis. Para adicionar seus URLs à lista URLs confiáveis, clique em Novo URL confiável.
    3. Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida e, em Interface do usuário, selecione Sites. Selecione o Site de mensagens integradas criado com sua implementação e clique em Adicionar domínios confiáveis.
      Nota
      Nota Se você não visualizar o Site de mensagens integradas, verifique se a Implantação de serviço integrado foi salva com sucesso. O site é criado automaticamente quando a implementação é salva.
 
Carregando
Salesforce Help | Article