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Asignar permisos de Agente de asistencia de solicitante y beneficiario a usuarios
Asigne los conjuntos de permisos requeridos a los usuarios de Comunidad y Plataforma que interactúan con el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario a través de su sitio de Grantmaking Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos, haga lo siguiente: | Permiso del sistema Asignar conjuntos de permisos |
Este tema trata los permisos para los usuarios humanos que interactúan con el agente: usuarios de comunidad (solicitantes de subvenciones externos) y usuarios de plataforma (personal interno). No cubre el usuario agente (bot). Los conjuntos de permisos del usuario agente están configurados como parte de la configuración inicial del agente. Consulte Configurar el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario.
El sitio de Grantmaking Experience Cloud admite dos tipos de usuarios humanos:
- Los usuarios de comunidad tienen una licencia Customer Community Plus y acceden al agente como solicitantes de subvenciones externos a través del sitio de Experience Cloud. Los usuarios de comunidad se crean cuando los solicitantes de subvenciones se inscriben automáticamente en su sitio. Complete Configurar el sitio de Experience para el solicitante y el agente de asistencia antes de asignar permisos a usuarios de comunidad.
- Los usuarios de plataforma tienen una licencia de Salesforce Platform y acceden al agente como personal interno a través del sitio de Experience Cloud. Los usuarios de plataforma ya deben existir como titulares de licencias de Salesforce Platform en su organización antes de poder asignarles permisos.
El acceso a los recuperadores de contenido del agente funciona de forma diferente dependiendo del tipo de usuario. Los usuarios de la comunidad requieren una política de gobernanza de Data Cloud para llegar a los objetos del modelo de datos recuperador etiquetados en Crear una biblioteca de documentos para el solicitante y el beneficiario del servicio de asistencia y Crear una biblioteca de artículos Knowledge para el solicitante y el beneficiario del servicio de asistencia. Los usuarios de plataforma están cubiertos automáticamente por la política de conjunto de reglas Todos los datos de Salesforce predeterminada y no requieren configuración de datos adicional.
Para obtener una lista completa de todos los conjuntos de permisos utilizados por el Solicitante y el Agente de asistencia de becario, consulte Requisitos de solicitante y agente de asistencia de becario.
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Cree una política de gobernanza de Data Cloud para otorgar a los usuarios externos acceso a los recuperadores.
Este paso es obligatorio para usuarios de Comunidad. Crea una política de acceso a datos que permite a los usuarios externos autenticados consultar los objetos del modelo de datos del recuperador que etiquetó al configurar sus bibliotecas de contenido.
- Desde el Iniciador de aplicación, abra Data Cloud y haga clic en Gobernanza de datos.
- En el panel izquierdo, seleccione Políticas y, a continuación, haga clic en Nuevo.
- Seleccione Acceso a datos y haga clic en Siguiente.
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Ingrese un nombre para la política, establezca Nivel de autorización como Usuario externo autenticado y haga clic en Siguiente.
Nota Si el campo Nivel de autorización no está visible, es posible que a su organización le falte una licencia de Data Cloud obligatoria o que la función Gobernanza de Data Cloud no esté completamente aprovisionada. Confirme que las licencias requeridas están aprovisionadas en su organización. Consulte Requisitos de solicitante y agente de asistencia de beneficiario. -
En el Generador de políticas, configure la ficha Reglas.
- Recurso: Objeto
- Acción: Permitir acceso
- Realizar acciones sobre: Todos los objetos
- Haga clic en la ficha Usuarios y establezca Realizar acciones en Todos los usuarios.
- Haga clic en Guardar y activar.
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Asigne permisos a usuarios de comunidad.
Complete estos subpasos para cada usuario que acceda al Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario con una licencia Customer Community Plus.
- En Configuración, ingrese Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
- Abra el registro del usuario de comunidad.
- En la sección Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
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Agregue los siguientes conjuntos de permisos y haga clic en Guardar.
- Usuario de Data Cloud
- Agente de asistencia de solicitante y beneficiario para comunidad
- Usuario de plantilla de solicitud
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Asigne permisos a usuarios de plataforma.
Complete estos subpasos para cada usuario que acceda al Solicitante y Agente de asistencia de concesionario con una licencia de Salesforce Platform.
- En Configuración, ingrese Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
- Abra el registro del usuario de plataforma.
- En la sección Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
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Agregue los siguientes conjuntos de permisos y haga clic en Guardar.
- Usuario de Data Cloud
- Agente de asistencia de solicitante y beneficiario para comunidad de compañía
- Usuario de plantilla de solicitud
Los usuarios con los conjuntos de permisos asignados pueden acceder e interactuar con el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario en su sitio de Experience Cloud de Grantmaking.
