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Attribution des autorisations d'agent de support demandeur et bénéficiaire aux utilisateurs
Attribuez les ensembles d'autorisations requis aux utilisateurs de communauté et de plate-forme qui interagissent avec l'agent de support demandeur et bénéficiaire via votre site Experience Cloud Subventionnement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour attribuer des ensembles d’autorisations, procédez comme suit : | Attribuer l'autorisation système Ensembles d'autorisations |
Cette rubrique couvre les autorisations pour les utilisateurs humains qui interagissent avec l'agent : les utilisateurs de communauté (demandeurs de subventions externes) et les utilisateurs de plate-forme (personnel interne). Elle ne couvre pas l'utilisateur agent (robot). Les ensembles d'autorisations de l'utilisateur agent sont configurés dans le cadre de la configuration initiale de l'agent. Consultez Configuration de l'agent de support demandeur et bénéficiaire.
Le site Experience Cloud Subventionnement prend en charge deux types d'utilisateur humain :
- Les utilisateurs de communauté détiennent une licence Customer Community Plus et accèdent à l'agent en tant que demandeurs de subventions externes via le site Experience Cloud. Les utilisateurs de communauté sont créés lorsque les demandeurs de subventions s'auto-inscrivent sur votre site. Terminez Configurer le site Experience pour l'agent de support demandeur et bénéficiaire avant d'attribuer des autorisations aux utilisateurs de communauté.
- Les utilisateurs de la plate-forme détiennent une licence Salesforce Platform et accèdent à l'agent en tant que personnel interne via le site Experience Cloud. Les utilisateurs de la plate-forme doivent déjà exister en tant que détenteurs de licences Salesforce Platform dans votre organisation pour pouvoir leur attribuer des autorisations.
Le fonctionnement de l'accès aux récupérateurs de contenu de l'agent diffère selon le type d'utilisateur. Les utilisateurs de communauté ont besoin d ' une politique de gouvernance Data Cloud pour accéder aux objets modèle de données retriever balisés dans Création d ' une bibliothèque de documents pour l ' agent d ' appui demandeur et bénéficiaire et Création d ' une bibliothèque d ' articles Knowledge pour l ' agent d ' appui demandeur et bénéficiaire. Les utilisateurs de la plate-forme sont automatiquement couverts par la stratégie de jeu de règles Tous les accès aux données par défaut de Salesforce et ne nécessitent aucune configuration de données supplémentaire.
Pour la liste complète de tous les ensembles d'autorisations utilisés par l'agent de support demandeur et bénéficiaire, consultez Exigences de l'agent de support demandeur et bénéficiaire.
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Créez une stratégie de gouvernance Data Cloud pour accorder aux utilisateurs externes l'accès aux récupérateurs.
Cette étape est requise pour les utilisateurs de communauté. Il crée une stratégie d'accès aux données qui permet aux utilisateurs externes authentifiés d'interroger les objets modèle de données retriever que vous avez balisés lors de la configuration de vos bibliothèques de contenus.
- Dans le Lanceur d'application, ouvrez Data Cloud, puis cliquez sur Gouvernance des données.
- Dans le panneau gauche, sélectionnez Politiques, puis cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Accès aux données, puis cliquez sur Suivant.
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Saisissez un nom pour la stratégie, définissez Niveau d'autorisation sur Utilisateur externe authentifié, puis cliquez sur Suivant.
Remarque Si le champ Niveau d'autorisation n'est pas visible, une licence Data Cloud requise peut manquer à votre organisation ou la fonctionnalité Gouvernance de Data Cloud peut ne pas être entièrement provisionnée. Vérifiez que les licences requises sont provisionnées dans votre organisation. Consultez Exigences de l'agent de support du demandeur et du bénéficiaire. -
Dans le Générateur de politique, configurez l'onglet Règles.
- Ressource : Objet
- Action : Autoriser l'accès
- Action sur : tous les objets
- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis définissez Action sur Tous les utilisateurs.
- Cliquez sur Enregistrer et Activer.
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Attribuez des autorisations aux utilisateurs de communauté.
Suivez ces étapes secondaires pour chaque utilisateur qui accède à l'agent de support demandeur et bénéficiaire avec une licence Customer Community Plus.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Ouvrez l'enregistrement de l'utilisateur de communauté.
- Dans la section Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
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Ajoutez les ensembles d'autorisations ci-dessous, puis cliquez sur Enregistrer.
- Utilisateur de Data Cloud
- Agent de support demandeur et bénéficiaire pour la communauté
- Utilisateur du modèle d'invite
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Attribuez des autorisations aux utilisateurs de la plate-forme.
Suivez ces étapes secondaires pour chaque utilisateur qui accède à l'agent de support demandeur et bénéficiaire avec une licence Salesforce Platform.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Ouvrez l'enregistrement de l'utilisateur de la plate-forme.
- Dans la section Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
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Ajoutez les ensembles d'autorisations ci-dessous, puis cliquez sur Enregistrer.
- Utilisateur de Data Cloud
- Agent de support demandeur et bénéficiaire pour Company Community
- Utilisateur du modèle d'invite
Les utilisateurs qui disposent des ensembles d’autorisations attribués peuvent accéder à l’agent de support demandeur et bénéficiaire et interagir avec lui sur votre site Experience Cloud Subventionnement.
