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Assegnazione delle autorizzazioni degli agenti dell'assistenza richiedenti e concessi agli utenti
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni necessari agli utenti della comunità e della piattaforma che interagiscono con l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato tramite il sito Experience Cloud di Concessione sovvenzioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni: | Assegnazione dell'autorizzazione di sistema Insiemi di autorizzazioni |
Questo argomento tratta le autorizzazioni per gli utenti umani che interagiscono con l'agente: utenti della comunità (richiedenti sovvenzioni esterni) e utenti della piattaforma (personale interno). Non copre l'utente agente (bot). Gli insiemi di autorizzazioni dell'utente agente vengono configurati come parte dell'impostazione iniziale dell'agente. Vedere Impostazione dell'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato.
Il sito Experience Cloud Concessione sovvenzioni supporta due tipi di utenti umani:
- Gli utenti della comunità sono titolari di una licenza Customer Community Plus e accedono all'agente come richiedenti sovvenzioni esterne tramite il sito Experience Cloud. Gli utenti della comunità vengono creati quando i richiedenti sovvenzioni si autoregistrano nel sito. Completare la configurazione del sito Experience per l'agente dell'assistenza richiedente e beneficiario prima di assegnare le autorizzazioni agli utenti della comunità.
- Gli utenti della piattaforma sono titolari di una licenza Salesforce Platform e accedono all'agente come personale interno tramite il sito Experience Cloud. Gli utenti piattaforma devono già esistere come titolari di licenza Salesforce Platform nell'organizzazione prima di poter assegnare loro le autorizzazioni.
L'accesso ai programmi di recupero contenuti dell'agente funziona in modo diverso a seconda del tipo di utente. Gli utenti della comunità necessitano di una policy di governance di Data Cloud per raggiungere gli oggetti modello di dati Recuperatore a cui sono stati assegnati tag in Creazione di una libreria di documenti per l'agente dell'assistenza richiedente e beneficiario e Creazione di una libreria di articoli Knowledge per l'agente dell'assistenza richiedente e beneficiario. Gli utenti della piattaforma sono coperti automaticamente dalla policy predefinita del set di regole All Data Access di Salesforce e non richiedono alcuna configurazione aggiuntiva dei dati.
Per un elenco completo di tutti gli insiemi di autorizzazioni utilizzati dall'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato, vedere Requisiti dell'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato.
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Creare una policy di governance di Data Cloud per concedere agli utenti esterni l'accesso ai retriever.
Questo passaggio è obbligatorio per gli utenti della comunità. Crea una policy di accesso ai dati che consente agli utenti esterni autenticati di eseguire query sugli oggetti modello di dati retriever contrassegnati durante la configurazione delle librerie di contenuti.
- Dal Programma di avvio app, aprire Data Cloud e fare clic su Governance dei dati.
- Nel riquadro di sinistra, selezionare Polizze e fare clic su Nuovo.
- Selezionare Accesso ai dati e fare clic su Avanti.
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Immettere un nome per la policy, impostare Livello di autorizzazione su Utente esterno autenticato e fare clic su Avanti.
Nota Se il campo Livello di autorizzazione non è visibile, è possibile che all'organizzazione manchi una licenza Data Cloud richiesta o che la funzione di governance di Data Cloud non sia completamente fornita. Verificare che le licenze richieste siano fornite nell'organizzazione. Vedere Requisiti degli agenti dell'assistenza. -
In Policy Builder, configurare la scheda Regole.
- Risorsa: Oggetto
- Azione: Consenti accesso
- Esegui azione su: tutti gli oggetti
- Fare clic sulla scheda Utenti e impostare Intervieni su Tutti gli utenti.
- Fare clic su Salva e attiva.
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Assegnare le autorizzazioni agli utenti della comunità.
Completare questi passaggi secondari per ogni utente che accede all'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato con licenza Customer Community Plus.
- Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
- Aprire il record dell'utente della comunità.
- Nella sezione Assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni, fai clic su Modifica assegnazioni.
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Aggiungere i seguenti insiemi di autorizzazioni e fare clic su Salva.
- Utente Data Cloud
- Agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato per la comunità
- Utente modello di prompt
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Assegnare le autorizzazioni agli utenti della piattaforma.
Completare questi passaggi secondari per ogni utente che accede all'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato con una licenza Salesforce Platform.
- Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
- Aprire il record dell'utente piattaforma.
- Nella sezione Assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni, fai clic su Modifica assegnazioni.
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Aggiungere i seguenti insiemi di autorizzazioni e fare clic su Salva.
- Utente Data Cloud
- Agente dell'assistenza richiedente e assegnatario per Company Community
- Utente modello di prompt
Gli utenti con gli insiemi di autorizzazioni assegnati possono accedere e interagire con l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato sul sito Experience Cloud di Concessione sovvenzioni.
