Loading
Subsidies
Machtigingen voor ondersteuningsagenten voor aanvragers en begunstigden toewijzen aan gebruikers

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Subsidies

Machtigingen voor ondersteuningsagenten voor aanvragers en begunstigden toewijzen aan gebruikers

Wijs de vereiste machtigingensets toe aan de Community- en Platform-gebruikers die interactie hebben met de Aanvrager en Ondersteuningsagent van subsidieontvanger via uw Experience Cloud-site voor Subsidies.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Nonprofit Cloud voor Subsidies en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Ga als volgt te werk om machtigingensets toe te wijzen: Systeemmachtiging Machtigingensets toewijzen

Dit onderwerp behandelt machtigingen voor de menselijke gebruikers die interactie hebben met de agent: Communitygebruikers (externe subsidieaanvragers) en Platformgebruikers (intern personeel). De agentgebruiker (bot) wordt niet gedekt. De machtigingensets van de agentgebruiker worden geconfigureerd als onderdeel van de initiële set-up van de agent. Zie De ondersteuningsagent voor aanvrager en subsidieontvanger instellen.

De Experience Cloud-site Subsidies ondersteunt twee typen menselijke gebruikers:

  • Communitygebruikers hebben een Customer Community Plus-licentie en hebben toegang tot de agent als externe subsidieaanvragers via de Experience Cloud-site. Communitygebruikers worden gemaakt wanneer subsidieaanvragers zichzelf registreren op uw site. Voltooi De Experience-site configureren voor de ondersteuningsagent van de aanvrager en subsidieontvanger voordat u machtigingen toewijst aan Communitygebruikers.
  • Platformgebruikers hebben een Salesforce Platform-licentie en hebben toegang tot de agent als intern personeel via de Experience Cloud-site. Platformgebruikers moeten al bestaan als Salesforce Platform-licentiehouders in uw organisatie voordat u machtigingen aan hen kunt toewijzen.

Toegang tot de inhoudsophaalprogramma's van de agent werkt verschillend, afhankelijk van het gebruikerstype. Communitygebruikers hebben een Data Cloud governance-beleid nodig om de retriever-gegevensmodelobjecten te bereiken die zijn getagd in Een documentenbibliotheek maken voor de ondersteuningsagent van aanvrager en subsidieontvanger en Een Knowledge Artikelbibliotheek maken voor de ondersteuningsagent van aanvrager en subsidieontvanger. Platformgebruikers vallen automatisch onder het standaardbeleid Alle gegevenstoegang van Salesforce en vereisen geen extra gegevensconfiguratie.

Zie Vereisten voor aanvragers en ondersteuningsagenten voor een volledige lijst van alle machtigingensets die worden gebruikt door de ondersteuningsagent van aanvrager en subsidieontvanger.

  1. Maak een Data Cloud-governancebeleid om externe gebruikers toegang te verlenen tot de retrievers.
    Deze stap is verplicht voor Community-gebruikers. Hiermee wordt een gegevenstoegangsbeleid gemaakt waarmee geauthenticeerde externe gebruikers een query kunnen uitvoeren op de retriever-gegevensmodelobjecten die u hebt getagd bij het instellen van uw inhoudsbibliotheken.
    1. Open Data Cloud vanuit de Appstarter en klik op Data Governance.
    2. Selecteer in het linkerdeelvenster Beleidsvormen en klik vervolgens op Nieuw.
    3. Selecteer Gegevenstoegang en klik op Volgende.
    4. Geef een naam op voor het beleid, stel Autorisatieniveau in op Geauthenticeerde externe gebruiker en klik op Volgende.
      Opmerking
      Opmerking Als het veld Autorisatieniveau niet zichtbaar is, mist uw organisatie mogelijk een vereiste Data Cloud-licentie of is de voorziening Data Cloud Governance mogelijk niet volledig ingericht. Controleer of de vereiste licenties zijn geleverd in uw organisatie. Zie Vereisten voor ondersteuningsagenten van aanvragers en subsidieontvangers.
    5. Configureer in de Policy Builder het tabblad Regels.
      • Middelen: Object
      • Actie: Toegang toestaan
      • Onderneem actie op: alle objecten
    6. Klik op het tabblad Gebruikers en stel Actie ondernemen op in op Alle gebruikers.
    7. Klik op Opslaan en activeren.
  2. Wijs machtigingen toe aan communitygebruikers.
    Voltooi deze substappen voor elke gebruiker die toegang heeft tot de Ondersteuningsagent van aanvrager en subsidieontvanger met een Customer Community Plus-licentie.
    1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
    2. Open de record van de communitygebruiker.
    3. Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
    4. Voeg de volgende machtigingensets toe en klik op Opslaan.
      • Data Cloud-gebruiker
      • Ondersteuningsagent voor aanvrager en subsidieontvanger voor community
      • Gebruiker van aanwijzingssjabloon
  3. Wijs machtigingen toe aan platformgebruikers.
    Voltooi deze substappen voor elke gebruiker die toegang heeft tot de Ondersteuningsagent van aanvrager en subsidieontvanger met een Salesforce Platform-licentie.
    1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
    2. Open de record van de platformgebruiker.
    3. Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
    4. Voeg de volgende machtigingensets toe en klik op Opslaan.
      • Data Cloud-gebruiker
      • Ondersteuningsagent van aanvrager en subsidieontvanger voor Company Community
      • Gebruiker van aanwijzingssjabloon

Gebruikers met de toegewezen machtigingensets hebben toegang tot en interactie met de ondersteuningsagent van Aanvrager en Subsidies op uw Experience Cloud-site voor Subsidies.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article