資金調達申込タスクの自動化

別途記載がない限り、フローは有効であり、組織で使用できます。このフローのいずれかをカスタマイズするには、コピーし、変更して、コピーしたフローを有効化します。たとえば、[助成金提供: 申請フォームを使用して資金調達商談を申請] フローの画面にカスタム項目を追加できます。フローを有効化したら、コピーしたフローを起動するクイックアクションを作成します。

助成金提供: 資金調達商談の申請

資金調達商談の個別の申込および関連するアクションプランを作成します。助成金申請プロセスのニーズに合わせてこのフローをカスタマイズします。

助成金提供: 申請フォームから資金調達商談を申請する

資金調達商談の申込フォームを生成します。

助成金提供: 申込フォーム評価の一括割り当て

申込フォームに審査担当者を割り当て、一括申込フォーム評価レコードを作成します。

助成金提供: 資金調達商談の申請フォームの作成

資金調達商談の申込フォームと関連アクションプランを作成します。

助成金提供: 申請フォームの評価と関連レコードの共有

申込フォームの評価と関連レコードを指定された審査担当者と共有して、申込フォームの評価プロセスを促進します。

アプリケーションレビューの共有

申込審査と関連レコードおよびファイルを申込審査と共有します。

承認申請の確認

承認するレコードに関する情報を表示し、レビュー担当者が承認または却下できるようにします。承認者は必要に応じて、決定に関するコメントを追加できます。