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            Automatizar tarefas de solicitação de financiamento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Grantmaking

            Automatizar tarefas de solicitação de financiamento

            Aprenda sobre os fluxos do Grantmaking que facilitam as tarefas relacionadas à solicitação. Você pode usar os objetos Formulário de solicitação e Avaliação do formulário de solicitação, ou os objetos Solicitação individual e Revisão de solicitação para rastrear e revisar solicitações; no entanto, Solicitação individual e Revisão de solicitação não receberão aprimoramentos de plataforma futuros.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.

            Salvo indicação em contrário, os fluxos estão ativos e em uso na sua organização. Para personalizar qualquer um deles, clone, faça as alterações e ative o fluxo clonado. Por exemplo, você pode adicionar campos personalizados às telas no Grantmaking: Solicite a oportunidade de financiamento usando o fluxo de Formulário de solicitação. Depois que o fluxo for ativado, crie uma ação rápida para iniciar seu fluxo clonado.

            Grantmaking: Solicitar oportunidade de financiamento
            Crie uma solicitação individual e um plano de ação relacionado para uma oportunidade de financiamento. Personalize esse fluxo para atender às necessidades do seu processo de solicitação de concessão.
            Grantmaking: Solicitar oportunidade de financiamento usando o formulário de solicitação
            Gera um formulário de solicitação para uma oportunidade de financiamento.
            Grantmaking: Atribuir avaliações de formulário de solicitação em lote
            Atribui revisores a formulários de solicitação e cria registros de avaliação de formulário de solicitação em lote.
            Grantmaking: Criar formulário de solicitação para oportunidade de financiamento
            Cria um formulário de solicitação para oportunidade de financiamento e seu plano de ação relacionado.
            Grantmaking: Compartilhar avaliação do formulário de solicitação e registros relacionados
            Compartilha a avaliação do formulário de solicitação e os registros relacionados com os revisores especificados para facilitar o processo de avaliação do formulário de solicitação.
            Compartilhar revisão do aplicativo
            Compartilhe registros e arquivos relacionados e revisão do aplicativo com revisores do aplicativo.
            Revisar solicitação de aprovação
            Exibe informações sobre um registro a ser aprovado e permite que o revisor o aprove ou o rejeite. O aprovador também pode adicionar comentários sobre sua decisão.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article