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拨款
自动化资助申请任务

自动化资助申请任务

了解使申请相关任务变得容易的拨款流。您可以使用申请表和申请表评估对象,或个人申请和申请审查对象来跟踪和审查申请;但是,个人申请和申请审查将不会收到未来的平台增强。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性

除非另有说明,否则流在组织中处于活跃状态且可以使用。要自定义任何一个流,请先复制,之后进行修改,然后激活复制的流。例如,您可以在拨款中将自定义字段添加到屏幕:使用申请表流申请资助机会。激活流后,创建快速操作,以启动复制的流。

拨款:申请资助机会
为资助机会创建个人申请和相关行动计划。自定义此流,以满足资助申请流程的需求。
拨款:使用申请表申请资助机会
为资助机会生成申请表。
拨款:批量分配申请表评估
将审核人员分配到申请表,并创建批量申请表评估记录。
拨款:创建资助业务机会申请表
创建资助机会及其相关行动计划的申请表。
拨款:共享申请表评估和相关记录
与指定的审查者共享申请表评估和相关记录,以促进申请表评估过程。
共享申请审核
与申请审查者共享申请审查和相关记录及文件。
审查批准请求
显示有关待批准记录的信息,并允许审查者批准或拒绝它。批准人可以选择添加有关其决定的评论。
 
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