breadcrumbDescription
Budgetadministration
Administrer og spor komplekse budgetter opdelt efter kategori og periode. Tildel faktiske udgifter på højt niveau eller på kategori og periodeniveau.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition til Nonprofit Cloud til Bevillinger |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Editions for Løsninger til offentlig sektor |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og redigere budgetter: | Læs- og Rediger-adgang til budgetadministrationsobjekter |
| for at bruge budgetter i Experience Cloud: | Bevillinger til Experience Cloud-tilladelsessæt OG I organisationer med budgetter indstillet til privat, læseadgang til eventuelle budgetregistreringer, der bruges som en skabelon |
Budgetadministration starter med oprettelse af et budget og dets relaterede budgetperioder og kategorier. Når du har brugt de budgetterede penge, kan du spore dit forbrug, med budgettildelinger, der er tilknyttet hver kategoriværdi.
- Opret budget, kategori og perioderegistreringer
Opsæt et budget og budgettes relaterede registreringer. - Angiv et planlagt budget
Angiv detaljerne for et planlagt budget i en brugervenlig formular. - Spor faktisk forbrugt budget på Experience Cloud-lokalitet
I Experience Cloud skal du rapportere det faktiske forbrugte budget i en brugervenlig form. - Spor faktisk budgetforbrug i CRM
Hvis du vil spore et faktisk budget, der bruges i Salesforce CRM, skal du bruge budgettildelinger.
Opret budget, kategori og perioderegistreringer
Opsæt et budget og budgettes relaterede registreringer.
Budgetter indeholder detaljerne om budgettet, f.eks. start- og slutdatoerne samt beløbet eller den ikke-monetære mængde – de kategorier, du vil lægge budget for, samt tidsperioderne for budgetcyklussen.
- Find og vælg Budget fra Appstarter.
- Opret et budget.
- Giv budgettet et navn, og angiv andre detaljer om budgettet.
- Gem dit arbejde.
- Klik på Ny på den relaterede liste Budgetkategori på budgetregistreringen.
-
Angiv detaljer om budgetkategorien.
Hvis du vil kontrollere den rækkefølge, som kategorien vises i i budgetkomponenten, skal du angive et sekvensnummer. Hvis du ikke angiver en sekvens, vises kategorierne i den rækkefølge, du oprettede dem.
- Gem dit arbejde. Hvis du vil tilføje endnu en kategori, skal du klikke på Gem og ny.
- Klik på Ny på den relaterede liste Budgetperiode på budgetregistreringen.
-
Angiv detaljer om budgetperioden. Vælg ikke Indsendt. Din Salesforce-administrator kan bruge dette afkrydsningsfelt i automatisering for din Experience Cloud-lokalitet.
Hvis du vil kontrollere den rækkefølge, som perioden vises i i budgetkomponenten, skal du angive et sekvensnummer. Hvis du ikke angiver en sekvens, vises kategorierne i den rækkefølge, du oprettede dem.
- Gem dit arbejde. Hvis du vil tilføje endnu en periode, skal du klikke på Gem og ny.
Angiv et planlagt budget
Angiv detaljerne for et planlagt budget i en brugervenlig formular.
Angiv værdierne for hver budgetperiode og kategori. Opret f.eks. et budget med kategorier eller rækker til Personale, Tilbehør og materialer og Indirekte omkostninger. Opret perioder eller kolonner for hvert finansielt kvartal.
-
Angiv værdier for hver kategoris periode i gitteret. Hvis du vil tilføje flere detaljer om budgettets kategori, skal du angive en årsag.
Værdierne gemmes, efterhånden som du bevæger dig igennem formularen.
-
Når du er tilfreds med dine indtastninger, kan du indsende budgettet.
Du kan ikke redigere et budget, efter du har sendt det.
Spor faktisk forbrugt budget på Experience Cloud-lokalitet
I Experience Cloud skal du rapportere det faktiske forbrugte budget i en brugervenlig form.
- Åbn den individuelle ansøgnings- eller budgetregistrering, hvor du ønsker at rapportere det faktiske forbrugte budget.
-
Angiv det faktiske beløb for hver kategoris periode i gitteret.
Værdierne gemmes, og forskellen mellem det planlagte budget og det, du faktisk brugte, vises, efterhånden som du flytter gennem formularen. Varians er Faktisk budget minus Planlagt budget. Hvis variansen er negativ, er det, hvor meget du har tilbage at bruge.
- Hvis din administrator har opsat automatiseringen til at vise knappen Send, skal du klikke på Send.
Spor faktisk budgetforbrug i CRM
Hvis du vil spore et faktisk budget, der bruges i Salesforce CRM, skal du bruge budgettildelinger.
Spor budgetudgifter med budgettildelinger. Budgettildelinger kan relateres til budgetter eller til budgetkategoriværdier.
- Klik på Ny fra et budget eller en budgetkategoriværdi på den relaterede liste Budgettildelinger.
- Angiv detaljer om budgettildelingen.
- Gem dit arbejde. Hvis du vil tilføje endnu en tildeling, skal du klikke på Gem og ny.
