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Budgetverwaltung
Verwalten und verfolgen Sie komplexe Budgets, die nach Kategorie und Zeitraum aufgeschlüsselt sind. Weisen Sie tatsächliche Budgetausgaben auf höherer Ebene oder auf Kategorie- und Zeitraumebene zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition für Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition für Lösungen für den öffentlichen Sektor |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Bearbeiten von Budgets: | Lese- und Bearbeitungszugriff für Budgetverwaltungsobjekte |
| Verwenden von Budgets in Experience Cloud: | Berechtigungssatz "Fördermittelverwaltung für Experience Cloud" UND In Organisationen, in denen "Budgets" auf "Privat" festgelegt ist, Lesezugriff auf die als Vorlage verwendeten Budgetdatensätze |
Die Budgetverwaltung erstellt zunächst ein Budget sowie die zugehörigen Budgetzeiträume und -kategorien. Nachdem Sie das Budget ausgegeben haben, können Sie Ihre Ausgaben anhand von Budgetzuteilungen verfolgen, die jedem Kategoriewert zugeordnet sind.
- Erstellen von Datensätzen vom Typ "Budget", "Kategorie" und "Zeitraum"
Legen Sie ein Budget sowie die verwandten Datensätze des Budgets fest. - Eingeben eines geplanten Budgets
Geben Sie die Details eines geplanten Budgets in ein benutzerfreundliches Formular ein. - Verfolgen des tatsächlich aufgewendeten Budgets auf einer Experience Cloud-Site
Erstellen Sie in Experience Cloud in einem benutzerfreundlichen Formular Berichte über das tatsächlich aufgewendete Budget. - Verfolgen des tatsächlich aufgewendeten Budgets in CRM
Um ein tatsächlich aufgewendetes Budget in Salesforce CRM zu verfolgen, verwenden Sie Budgetzuteilungen.
Erstellen von Datensätzen vom Typ "Budget", "Kategorie" und "Zeitraum"
Legen Sie ein Budget sowie die verwandten Datensätze des Budgets fest.
Budgets enthalten die Details zum Budget, zum Beispiel Start- und Enddatum sowie Betrag oder nicht monetäre Posten, die Kategorien für die Budgetierung sowie die Zeiträume für den Budgetzyklus.
- Suchen Sie im App Launcher nach Budget und wählen Sie diese Option aus.
- Erstellen Sie ein Budget.
- Benennen Sie das Budget und geben Sie weitere Details zum Budget ein.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Klicken Sie in Ihrem Budgetdatensatz in der Themenliste "Budgetkategorie" auf Neu.
-
Geben Sie Details zur Budgetkategorie ein.
Wenn Sie die Reihenfolge festlegen möchten, in der die Kategorie in der Budgetkomponente angezeigt wird, geben Sie eine Sequenznummer ein. Wenn Sie keine Sequenz eingeben, werden die Kategorien in der Reihenfolge angezeigt, in der sie erstellt wurden.
- Speichern Sie Ihre Arbeit. Wenn Sie eine weitere Kategorie hinzufügen möchten, klicken Sie auf Speichern & Neu.
- Klicken Sie in Ihrem Budgetdatensatz in der Themenliste "Budgetzeitraum" auf Neu.
-
Geben Sie Details zum Budgetzeitraum ein. Aktivieren Sie "Gesendet" nicht. Ihr Salesforce-Administrator kann dieses Kontrollkästchen in der Automatisierung für Ihre Experience Cloud-Site verwenden.
Wenn Sie die Reihenfolge festlegen möchten, in der der Zeitraum in der Budgetkomponente angezeigt wird, geben Sie eine Sequenznummer ein. Wenn Sie keine Sequenz eingeben, werden die Kategorien in der Reihenfolge angezeigt, in der sie erstellt wurden.
- Speichern Sie Ihre Arbeit. Klicken Sie zum Hinzufügen eines weiteren Zeitraums auf Speichern & Neu.
Eingeben eines geplanten Budgets
Geben Sie die Details eines geplanten Budgets in ein benutzerfreundliches Formular ein.
Geben Sie die Werte für jeden Budgetzeitraum und jede Kategorie ein. Erstellen Sie beispielsweise ein Budget mit Kategorien oder Zeilen für Personal, Material und indirekte Kosten. Erstellen Sie Zeiträume oder Spalten für jedes Geschäftsquartal.
-
Geben Sie im Raster die Werte für den Zeitraum jeder Kategorie ein. Um weitere Details zur Kategorie des Budgets hinzuzufügen, geben Sie einen Grund an.
Die Werte werden beim Ausfüllen des Formulars gespeichert.
-
Wenn Sie mit Ihren Einträgen zufrieden sind, senden Sie das Budget.
Budgets können nach dem Senden nicht mehr bearbeitet werden.
Verfolgen des tatsächlich aufgewendeten Budgets auf einer Experience Cloud-Site
Erstellen Sie in Experience Cloud in einem benutzerfreundlichen Formular Berichte über das tatsächlich aufgewendete Budget.
- Öffnen Sie den Datensatz für den Antrag einer Einzelperson oder das Budget, in dem Sie das tatsächlich aufgewendete Budget melden möchten.
-
Geben Sie im Raster für den Zeitraum jeder Kategorie einen Wert für den tatsächlichen Betrag ein.
Die Werte werden gespeichert und die Varianz zwischen dem geplanten Budget und den tatsächlich aufgewendeten Ausgaben wird beim Ausfüllen des Formulars angezeigt. Die Varianz ist das tatsächliche Budget abzüglich des geplanten Budgets. Wenn die Varianz negativ ist, ist das die Menge, die Sie noch ausgeben können.
- Wenn Ihr Administrator die Automatisierung so eingerichtet hat, dass die Schaltfläche "Senden" angezeigt wird, klicken Sie auf Senden.
Verfolgen des tatsächlich aufgewendeten Budgets in CRM
Um ein tatsächlich aufgewendetes Budget in Salesforce CRM zu verfolgen, verwenden Sie Budgetzuteilungen.
Verfolgen Sie den Budgetaufwand mithilfe von Budgetzuteilungen. Budgetzuteilungen können sich auf Budgets oder Budgetkategoriewerte beziehen.
- Klicken Sie für ein Budget oder einen Budgetkategoriewert in der Themenliste "Budgetzuteilungen" auf Neu.
- Geben Sie Details zur Budgetzuteilung ein.
- Speichern Sie Ihre Arbeit. Klicken Sie zum Hinzufügen einer weiteren Zuteilung auf Speichern & Neu.
